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【电池】电力设备行业周报:特斯拉Q2储能装机高增,国网超额完成建设任务

原文出处: 华安证券   贡献者:研报专业户

主要观点:


储能:特斯拉Q2储能装机高增,关注PCS环节。特斯拉Q2储能装机规模达9.4GWh,创历史新高,验证美国大储高景气,国内招投标市场火热,6月招标规模达10.29GWh,同比高增89.5%,关注PCS环节。


电力设备:国家电网超额完成上半年电网建设任务,南方区域电力市场管理委员会成立,标志着电力市场化有望加快推进,电网投资总额及方向均需适应能源转型要求,电力设备板块关注特高压主网及配网信息化方向。


电动车:各车企销量同环比增长,建议关注高盈利底公司。各车企公布6月交付数据,多数企业销量同环比增长。受产业链库存影响,碳酸锂价格维持较稳态势。目前锂电持仓低位,行业景气度持续提升,关注高盈利底公司。


风电:广西34GW陆上风电竞配结果出炉,全球单体容量最大漂浮式风电平台“OceanX明阳天成号”吊装完成,进入3季度海风项目逐步落地,关注桩基及海缆环节。


光伏:本周产业链价格再次接近止跌。供给侧来看,7月主产业链总体延续自6月以来的开工收缩态势,组件排产48GW,环比-4%,侧面反映供给侧亏损开始倒逼生产收缩;“价格接近止跌”带来的阶段性底部信号渐强,当下位置不应悲观,或提前反应见底预期。我们建议布局盈利底较高的环节,排序:逆变器>一体化组件>电池片。


人形机器人:本周人形机器人指数下跌了3.31%,主要系临近业绩期风偏下降及WAIC催化低于预期。我们认为随产业链推进,人形机器人产业链从去年的有相关业务就可以上涨逐步收敛到要有潜力获得头部厂商定点才能上涨,建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商拓普集团、三花智控,关注主业有支撑的关键零部件。


新技术:亿航智能与南航通航合作,建议关注低空运营、基建环节。7月1日亿航智能宣布与南航通用航空股份有限公司签署战略合作备忘录。我们认为物资配送、应急运输、医疗急救等低空应用有望率先落地,建议关注低空运营、基建环节。


氢能:本周国家能源局与工信部联合推动氢能产业发展,明确提出加快氢能产业链关键环节的标准化建设与绿色转型。下半年绿氢项目启动将加快电解槽招标节奏,氢能板块投资有望迎来窗口期,建议重点关注制氢、储运等环节。


风险提示:


新能源汽车发展不及预期;相关技术出现颠覆性突破;产品价格下降超出预期;产能扩张不及预期、产品开发不及预期;原材料价格波动。


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