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【中药】医药生物行业跟踪周报:《全链条支持创新药发展实施方案》,其板块有望走强

原文出处: 东吴证券   贡献者:研报专业户

投资要点


本周、年初至今医药指数涨幅分别为0.11%、-21%,相对沪指的超额收益分别为0.99%、-21%;本周中药(+1.54%)、化药(+1.37%)股价涨幅较大,医疗器械(-1.55%)、生物制品(-0.69%)及医疗服务(-0.82%)等股价跌幅相对较大;本周涨幅居前长药控股(+100%)、向日葵(+20.86%)、德展健康(+16.35%)、圣达生物(+15.44%),跌幅居前诺思兰德(-14.33%)、康为世纪(-13.66%)、爱迪特(-13.46%)、山外山(-12.58%)。涨跌表现特点:本周医药板块维持稳定,小市值中药个股涨幅较大,受到周末创新药政策利好影响周五创新药个股表现较好。


国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,创新药板块有望走强:7月5日国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,会议指出:发展创新药关系医药产业发展,关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障,统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推创新药突破发展。《全链条支持创新药发展实施方案》具体条款有望近期落地,叠加创新药板块处于历史相对底部位置,下半年有ESMO大会、WCLC大会、医保谈判、创新药出海预期等多重催化,创新药板块有望走强。


具体配置思路:1)创新药领域:和黄医药、百济神州、恒瑞医药、海思科、迈威生物、泽景制药-U、迪哲药业、康诺亚等;2)GLP1产业链领域:博瑞医药、信达生物、新诺威、诺泰生物、奥瑞特等;3)CGM领域:鱼跃医疗、三诺生物等;4)中药领域:太极集团、东阿阿胶、佐力药业、方盛制药、达仁堂、康缘药业等;5)原料药领域:千红制药、同和药业、华海药业、天宇股份等;6)临床及仿制药CRO:诺思格、泰格医药、百诚医药、阳光诺和等;7)医药商业:九州通、国药股份、柳药集团等;8)IVD领域:新产业、安图生物、亚辉龙等;9)医疗耗材领域:惠泰医疗、大博医疗、三友医疗等;10)仿创药领域:吉贝尔、恩华药业、仙琚制药、立方制药、信立泰等;11)医疗服务领域:爱尔眼科、三星医疗、海吉亚医疗、固生堂等;12)科研服务领域:药康生物、奥浦迈、百普赛斯等。13)血制品领域:上海莱士、天坛生物、博雅生物等。


风险提示:药品或耗材降价超预期;医保政策风险等;产品销售及研发进度不及预期。


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