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【游戏】传媒行业周报:继续布局AI及游戏,积极关注头部IP商业化

原文出处: 开源证券   贡献者:研报专业户

WAIC闭幕,多款国产多模态大模型上新,继续布局AI大模型及应用


7月4-6日,2024世界人工智能大会(WAIC)在上海举行,根据环球时报等媒体报道,截至7月6日下午2时,本次大会线下参观人数突破30万人次,创历史新高;大会有来自50多个国家和地区的1300位全球领军代表参加,包括9位图灵奖、菲尔兹奖、诺贝尔奖得主,88位国内外顶级院士,及500余家知名企业的超1500项展品参展,其中包括50余款新品首发,近百款大模型集中展现,18台人形机器人矩阵亮相;例如,7月5日,商汤科技发布国内首个所见即所得模型“日日新5o”,对标GPT-4o,可实现实时流式多模态交互,7月6日,快手大模型首次集体亮相,视频生成大模型可灵、图像生成大模型可图等产品的多项新功能正式发布,可灵网页端也正式上线。另外,大模型、具身智能、智算生态三大领域的一批上海市人工智能重点项目在大会期间完成签约。我们认为,世界人工智能大会作为AI产业的重要展示窗口,进一步验证全球多模态大模型持续迭代升级及AIGC、具身智能等应用方向不断落地生根,尤其是国产大模型多模态能力的持续提升,加之苹果、华为等头部终端厂商推动AI手机、AI PC等端侧AI不断突破,或助力Agent、影视、音乐、教育、营销等领域AI应用用户规模持续增长,AI应用商业化空间进一步打开,建议继续把握AI投资机会。(1)大模型:重点推荐腾讯控股、快手,受益标的包括昆仑万维、阿里巴巴-SW、商汤-W、科大讯飞、三六零等;(2)AI Agent:重点推荐腾讯控股,受益标的包括昆仑万维等;(3)AI影视:重点推荐快手-W、上海电影,受益标的包括捷成股份、美图公司、华策影视、中文在线、光线传媒等;(4)AI音乐:重点推荐盛天网络、云音乐,受益标的包括腾讯音乐等;(5)AI教育:受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份等;(6)AI营销:受益标的包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标等。


继续布局游戏,持续关注游戏、动漫IP商业化


备受期待的米哈游自研都市动作冒险游戏《绝区零》于7月2日开启预下载,点点数据显示,截至7月4日,其已在中国、美国、加拿大、巴西、日本、德国、俄罗斯等全球90个国家及地区登顶iOS游戏免费榜,七麦数据显示,7月4-7日,《绝区零》维持国内iPhone游戏免费榜第1、畅销榜第3。暑期后续还有心动公司自研的模拟经营游戏《心动小镇》(7月17日)、网易自研动作竞技手游《永劫无间》(7月25日)及代理的国服《魔兽世界》正式服(8月1日)将上线,或继续驱动游戏行业收入规模增长,给相关公司带来业绩弹性。另外,绝区零、原神、王者荣耀、DNF、永劫无间等头部IP游戏的上线及更新,超级飞侠、喜羊羊等头部动漫IP内容的推新,或进一步拉动IP周边销量增长,头部游戏、动漫IP授权的集换卡牌、手办、潮玩等商业化潜力大,建议积极关注游戏、动漫IP商业化。游戏板块继续推荐心动公司、网易-S、腾讯控股、哔哩哔哩-W、创梦天地、恺英网络、神州泰岳,受益标的包括中手游等;集换卡牌赛道重点推荐姚记科技、奥飞娱乐,受益标的包括华立科技等。


风险提示:AI应用商业化进展低于预期,新游戏上线推迟或流水低于预期。


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