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【农牧饲渔】农林牧渔2024年7月投资策略:优质猪企Q2盈利预计扭亏,看好生猪下半年景气上行

原文出处: 国信证券   贡献者:研报专业户

核心观点


月度重点推荐组合:重点推荐养猪板块。核心看好华统股份(成本稳步下降的养殖周期成长股),牧原股份(成本持续精进的生猪养殖龙头),圣农发展(产业链一体化布局的白羽鸡龙头),天康生物(新疆兵团旗下农牧企业,明显低估值),唐人神(老牌养猪企业,出栏稳健增长)。


各细分板块推荐逻辑:1)生猪:猪周期已进入右侧,看好下半年板块景气上行,核心弹性标的:华统股份、天康生物、唐人神、巨星农牧、新五丰;其次神农集团、京基智农,此外,牧原股份、温氏股份等都有配置价值。2)禽:黄鸡前期产能回落,未来有望与猪价反转同步共振,核心推荐:立华股份等。白鸡中期供给充足,有望随猪价反转开启高景气,核心推荐:圣农发展、益生股份等。3)肉制品:看好双汇发展现金高分红。4)种业:转基因种子落地,核心推荐:丰乐种业、隆平高科、大北农和登海种业等。5)动保:关注非瘟疫苗临床进展及商业化落地情况,股票短期更偏主题,核心推荐:科前生物、生物股份等。6)大宗农产品:大豆、豆粕及玉米供应边际宽松,预计盘面价格维持震荡趋势。


农产品价格跟踪:1)生猪:6月生猪价格震荡偏强。6月末猪价17.99元/kg,月环比+3%;7kg仔猪619元/头,月环比+10%。2)禽:供给维持底部,看好猪鸡共振。6月末白鸡毛鸡价格7.30元/千克,月环比-6%;青脚麻鸡价格为5.85元/斤,较上月末+8%。3)大豆:供应宽松渐成趋势,价格持续下行。6月末国内大豆现货价4432元/吨,月环比+1%。4)玉米:新粮增产,价格走弱。6月末国内玉米现货价2440元/吨,月环比+3%。5)白糖:6月末广西南宁糖现货价为6480元/吨,月环比持平。


6月市场行情:渔业及养殖链企业跌幅较大。6月SW农林牧渔指数上涨下跌11.01%,沪深300指数下跌3.30%,板块跑输大盘7.71%。涨幅排名前三的个股依次为大禹生物、深粮B、国投中鲁,涨幅分别2.25%/0.65%/0.25%。


投资建议:推荐养殖、种子、肉制品。1)生猪推荐:华统股份、天康生物、唐人神、巨星农牧、新五丰、神农集团、京基智农、牧原股份、温氏股份等;2)禽推荐:立华股份、益生股份、圣农发展等。3)种业推荐:丰乐种业、隆平高科、大北农、登海种业等。4)动保推荐:科前生物、生物股份、回盛生物、国邦医药等。5)饲料推荐:海大集团等。6)肉制品推荐:双汇发展等。


风险提示:恶劣天气带来的风险;不可控动物疫情引发的潜在风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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