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【文化传媒】传媒互联网行业周报:WAIC2024圆满落幕,青木股份更名为青木科技

原文出处: 德邦证券   贡献者:研报专业户

投资要点:


投资组合:腾讯控股、网易、美团、哔哩哔哩、快手、百度集团、青木股份、恺英网络、上海电影、神州泰岳、吉比特、姚记科技、汤姆猫、芒果超媒、皖新传媒、百度集团、分众传媒等。


投资主题:收并购,游戏,AI和VR,教育,短剧,影视动漫,广告等。


受益标的:港股海外公司腾讯控股、网易、美团、哔哩哔哩、快手、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图公司、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中手游、心动公司、东方甄选、巨星传奇等;A股主要有青木股份、慈文传媒、掌阅科技、三人行、万达电影、浙数文化、电广传媒,南方传媒,中文传媒、电魂网络、冰川网络、中文在线、昆仑万维、万兴科技、游族网络、力盛体育、遥望科技、东方时尚、浙文互联、兆讯传媒、风语筑、视觉中国、创业黑马等。


投资建议:AI进击MR成长IP裂变,看好结构增长和出海市场等机会。我们认为行业的整体加配机会已现良机,基于以下三点理由:1)预计今年基本面逐步修复;2)ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显,当下正是布局时机;3)政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济、新个体经济领域对于促进消费发展的重要性,结合二十大关于繁荣文化产业、网络强国、数字强国的表述,以及中央经济会议支持平台经济在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥作用,看好未来发展。


WAIC2024圆满落幕,阿里、华为、猿辅导等厂商展台爆火。7月4日,WAIC在上海世博展馆开幕。除了马斯克、姚期智、李彦宏等AI大咖在主论坛上发言之外,今年还有500余家企业参展,创下WAIC历史之最。特斯拉、阿里巴巴集团、华为、猿辅导、Soul等厂商展示了在人工智能领域的最新成果。建议关注AI相关及有望受益标的:1)AI技术工具及应用场景公司:【万达电影,中文在线,电广传媒,万兴科技,美图公司,青木股份,值得买】等。2)IP类及动漫动画影视类素材和创意内容产出公司:【华策影视,中文在线,汤姆猫,上海电影,光线传媒,奥飞娱乐,百纳千成,果麦文化,荣信文化】等。3)AI视频广告营销电商素材等有望率先落地:【青木股份,因赛集团,浙文互联,蓝色光标,龙韵股份,华扬联众,天下秀】等。4)AI+IP传媒国央企:【上海电影,芒果超媒,中广天择,中国电影,浙文影业】等。5)AI+游戏:【恺英网络,巨人网络,神州泰岳,盛天网络,掌趣科技,三七互娱,世纪华通,名臣健康,星辉娱乐,冰川网络】等。


“青木股份”发布公告变更名“青木科技”,斩获“全域经营生态伙伴奖”等多个阿里妈妈未来商业奖奖项。7月5日,青木股份发布“关于变更公司名称、证券简称、注册资本及修订《公司章程》暨完成工商变更登记”的公告。公司中文名称由“青木数字技术股份有限公司”变更为“青木科技股份有限公司”,证券简称由“青木股份”变更为“青木科技”。公司英文名称由“Qingmu Digital TechnologyCo.,Ltd.”变更为“QINGMU TEC CO.,LTD.”。公司证券代码保持不变,仍为“301110”。公司英文简称保持不变,仍为“QINGMU”。公司注册资本由66,666,667元变更为93,105,333元。(证券简称启用日期:2024年7月8日)此前,于7月2日阿里妈妈在杭州举办的“AI创变·智营未来”2024阿里妈妈未来商业奖颁奖盛典上,青木科技(Qingmu Technology)斩获2024年阿里妈妈AI创变·全域经营生态伙伴奖、AI创变·破局增长人群突围奖/直播突围奖/新锐突围奖四大奖项。


风险提示:技术进展不及预期,商业化不及预期,受经济周期影响的风险,行业政策变化风险,市场竞争风险等。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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