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【电池】电气设备行业周报:5月新能源车市场继续快速增长,插电式混合动力汽车产销增长强劲

原文出处: 德邦证券   贡献者:研报专业户

投资要点:


5月新能源车市场继续快速增长,插电式混合动力汽车产销增长强劲。5月新能源车市场持续向好,插电式混合动力汽车产销增长强劲。中汽协数据显示,5月新能源汽车产量为94万辆,同比上升31.9%;销量为95.5万辆,同比上升33.3%。分车型看,纯电动汽车产销分别完成55.7万辆和58.3万辆,同比分别上升8.8%和12.5%;插电式混合动力汽车产销分别完成38.3万辆和37.1万辆,同比分别增长91.2%和87.7%。


公共充电桩数量保持增长,根据中国充电联盟数据,2024年5月比2024年4月公共充电桩增加7.3万台,5月同比增长46.3%。截至2024年5月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩304.9万台,其中直流充电桩134.7万台、交流充电桩170.2万台。从2023年6月到2024年5月,月均新增公共充电桩约8.0万台。2024年1-5月,充电基础设施增量为132.8万台,新能源汽车国内销量389.5万辆,充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.9,充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。


5月国内动力电池和其他电池产量环比上升5.7%,LFP产量环比上升9.2%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,5月我国动力电池产量共计82.7GWh,同比上升34.7%,环比上升5.7%。其中磷酸铁锂电池产量60.5GWh,占总产量73.1%,同比上升44.5%,环比上升9.2%;三元电池产量22.0GWh,占总产量26.6%,同比上升13.6%,环比下降2.7%。


新能源汽车投资建议:建议关注:1)各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头:宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等;2)深耕动力及储能电池的二线锂电企业:亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等;3)锂电材料环节其它基本面优质标的:中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等;4)受益于全球电动化的零部件龙头:汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等;5)产品驱动、引领智能的新势力:特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。


新能源发电投资建议:重点推荐光伏板块,建议关注几条主线:1)具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业:晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能;2)盈利确定性高,新型技术涌现的电池片环节:通威股份、爱旭股份、钧达股份等;3)自身效率或具有量增逻辑的硅片企业:TCL中环、双良节能;4)受益于总量提升的逆变器龙头企业:锦浪科技、阳光电源、德业股份;5)储能电池及供应商:宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。风电板块建议关注:1)海风相关标的建议关注:起帆电缆、海力风电、振江股份;2)风电上游零部件商建议关注:广大特材、力星股份等;3)整机商建议关注:三一重能,明阳智能等。


工控及电力设备投资建议:建议重点关注电力储能环节,关注新风光、金盘科技、四方股份、国电南瑞等。


风险提示:原材料价格波动风险、行业政策变化风险、行业竞争加剧风险。


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