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【通用设备】聚焦2024世界人工智能大会:大模型、具身智能亮点多,发展主权AI任重道远

原文出处: 中航证券   贡献者:研报专业户

重点推荐:北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、莱斯信息、纳睿雷达、万集科技、万马科技、纽威股份、软通动力


核心个股组合:北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、五洲新春、莱斯信息、纳容雷达、中信海直、纽威股份、软通动力、航锦科技、华伍股份、华阳集团、万集科技、万马科技、绿的谐波、埃斯顿


本周专题研究:本周,2024世界人工智能大会在上海举行。大会围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块,聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域,应用体验聚焦人形机器人、虚实融合、自动驾驶、无人机、脑机接口等人工智能前沿技术。商汤科技“商汤日日新5.5”、科大讯飞“讯飞星火大模型V4.0”、星环科技“基于AIPC的星环无涯大模型”等新一代大模型首发首秀,各类新型大模型在智能客服、自动驾驶、医疗诊断等多个领域展现出巨大的应用潜力。大会现场发布了全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙,以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区,特斯拉首发Optimus二代,宇树科技展示了国内首款实现奔跑功能的全尺寸通用人形机器人H1。人形机器人是实现具身智能的首选载体,随着其在大模型加持下智能化、泛化能力不断提升,在工业、社会服务以及家庭等领域展现出了巨大的应用潜力。与先进水平相比,我国在主权人工智能方面,包括算力基础设施(芯片)、通用大模型平台建设、数据资源建设等领域仍有较多环节有待改善。建议重点关注国内人工智能产业链相关投资机会:软通动力、科大讯飞、金山办公、浪潮信息、海光信息等


重点跟踪行业


光伏设备,设备送代升级推动产业链降本,HJT渗透率快速提升,同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求,看好电池片、组件设备龙头;


换电,2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元,换电站运营是换电领域市场空间最大的环节,看好换电站运营企业;


储能,储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司;


半导体设备,预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节;


自动化,下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头


氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢莫定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司;


工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司


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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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