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【文化传媒】传媒互联网行业月报:暑期新游密集上线,WAIC 2024开幕

原文出处: 国元证券   贡献者:研报专业户

报告要点:


市场表现


月度涨跌情况(2024.6.1-2024.6.30,下同):传媒行业(申万)下跌8.64%,排名子行业第16名,同期沪深300跌3.30%,上证指数跌3.87%,创业板指跌6.74%。


重点板块跟踪


人工智能:多模态能力迭代,多元应用落地,WAIC值得期待。6月,模型端,海外SunoV3.5、Anthropic Claude3.5、runway新一代视频生成模型Gen-3Alpha相继发布,国内,快手视频生成模型可灵开放邀测,科大讯飞发布讯飞星火大模型V4.0,多模态模型迭代迅速。应用端,苹果发布Apple Intelligence,美图公司发布AI短片创作工具MOKI和5款AI应用软件,商汤AI办公小程序“Raccoon智能助手”上线。后续重点催化方面,7月,WAIC2024即将召开,有望带来人工智能领域最新成果。


游戏:6月获批国内及进口版号119款,新游延续强势表现。6月发放国产游戏版号104款和进口游戏版号15款.国产版号方面,恺英网络《蒸汽堡垒》、腾讯《洛克王国:世界》、快手《万烬遗迹》、灵犀互娱《如鸢》获批;进口版号方面,宝通科技《地牢猎手6》、腾讯旗下4款游戏《无畏契约:源能行动》《黑色沙漠》《超级马力欧三维世界和狂怒世界》《宝可梦走吧!皮卡丘》多端游戏获批。7月新游方面,米哈游新作《绝区零》定档7.4;网易的《七日世界-开放世界生存》、《永劫无间手游》和《燕云十六声-开放世界武侠》分别将于7.10、7.25和7.26上线;腾讯《极品飞车》定档7.11;bilibili新作《炽焰天穹-绯染天空》也将于7月与玩家见面。


影视:6月,国内总票房22.30亿元,6月国内票房冠军《云边有个小卖部》票房3.60亿元,占比档期总票房16.1%,第二名为《我才不要和你做朋友呢》(票房1.96亿元,占比8.7%),第三名为《扫黑决不放弃》(票房1.86亿元,占比8.3%),暑期档影片陆续上映,期待头部影片带动影视市场起量。


投资建议


看好AI的投资主线,看好下半年模型迭代以及应用侧的持续繁荣,并有望带动传媒板块估值及业绩提升。板块方面,游戏:整体随新游上线改善景气度向上,小游戏、MR贡献增量看点,布局产品管线丰富的游戏厂商,如恺英网络、盛天网络、吉比特、巨人网络、完美世界等。出版:现金流稳定,高股息,积极关注南方传媒、皖新传媒等。影视及IP,供给拉动票房表现,AI带动IP重估,重点关注光线传媒、上海电影、中文在线等。


风险提示


产品表现不及预期风险、人工智能技术发展不及预期风险、宏观经济不及预期风险、政策监管趋严风险、行业竞争加剧风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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