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【电力行业】环保与公用事业行业周报:2023-2024配额分配方案出炉,履约周期缩短市场活跃度或将提高

原文出处: 德邦证券   贡献者:研报专业户

投资要点:


行情回顾:本周各板块涨跌不一,申万(2021)公用事业行业指数上涨1%,环保行业指数下跌1%。公用事业板块中水电涨幅较大,涨幅为2.3%,环保板块中园林涨幅较大,上涨6.9%。


行业动态


环保:


(1)建设污水处理绿色低碳标杆厂,推广复制绿色经验。国家发展改革委办公厅、住房城乡建设部办公厅发布关于开展污水处理绿色低碳标杆厂遴选工作的通知。通知指出,采取“遴选一批、新改扩建一批”的方式,2025年底前,建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂,形成可复制可推广经验,推动污水处理行业减污降碳协同增效。重点推荐:工业污水处理方案领先者【倍杰特】;郑州污水处理龙头【中原环保】。建议关注:智能水厂领先者【金科环境】。


(2)江西省工业和信息化厅印发了《江西省推动工业设备更新和技术改造实施方案》。其中提出大力推广绿色装备,对照《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》,推广能效达到先进水平和节能水平的锅炉、电机、变压器等用能设备,鼓励企业开展设备能效改造提升。围绕重点用水行业,推广共性通用和行业适用的节水设备,改造工业冷却循环、废水处理回用等系统。加快工业固废减量化、工业固废综合利用、再生资源回收利用、再制造等细分领域设备应用,重点推广短流程炼钢、再生有色金属冶炼、新能源汽车废旧动力电池拆解利用等资源综合利用设备。推动重点行业、重点环节应用环保绿色装备。重点推荐:设备具备节能优势的【冰轮环境】【中泰股份】;建议关注:资源化龙头,江西鑫科项目全面投产的【高能环境】。


公用:


(1)国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据,电源投资增长6.5%。截至5月底,全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦,同比增长52.2%;风电装机容量约4.6亿千瓦,同比增长20.5%。1-5月份,全国发电设备累计平均利用1372小时,比上年同期减少59小时。1-5月份,全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元,同比增长6.5%。电网工程完成投资1703亿元,同比增长21.6%。重点推荐:安徽电力龙头,成长性优秀的【皖能电力】;全国煤电龙头【华能国际】;水电龙头【长江电力】【华能水电】。建议关注:优质电力运营商【浙能电力】【申能股份】。


(2)湖南省提出加大对储能产业发展的支持力度,重视新型储能。湖南省发改革委高度重视新型储能产业发展,出台系列政策支持储能项目建设。目前,全省集中式储能规模已接近300万千瓦,为电网调峰起到重要支撑作用。产业链补贴方面,将结合湖南省重点扶持产业和地方财政实际情况研究储能在重点产业中的应用补贴;容量电费方面,用户侧储能主要为用户“自储自用”,按照低谷负荷时段充电、高峰负荷时段放电,通过“峰谷套利”方式获取合理收益。重点推荐:重力储能项目充放电测试成功,储能业务打开成长空间的【中国天楹】;智能+新能源+储能三大板块协同推进的【林洋能源】。


本周专题:7月2日,生态环境部发布关于公开征求《2023、2024年度全国碳排放权交易发电行业配额总量和分配方案(征求意见稿)》意见的通知。与上一履约周期相比:(1)实行配额分年度履约,配额管理精细度提高。重点排放单位应于2024年12月31日前通过全国碳排放权注册登记系统向省级生态环境主管部门清缴与其发电设施排放量等量的配额(不含因购入使用电力产生的二氧化碳间接排放),以完成2023年度履约工作;于2025年12月31日前完成2024年度履约工作;(2)配额发放基准由供电量改为发电量;(3)配额发放基准更改后,2023年各机组类别发电平衡值较2021年显著下降,各机组类别平衡值与2021年相比,分别下降3.9%、9.8%、15.4%、17.6%。显著下降原因主要由于配额发放基准的更改。


投资建议:“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求,节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度,建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇。重点推荐:国林科技、倍杰特;建议关注:冰轮环境、高能环境、伟明环保、旺能环境、华宏科技、中国天楹。“十四五”期间,能源结构低碳化转型将持续推进,风电和光伏装机依然保持快速增长,水电核电有序推进,同时储能、氢能、抽水蓄能也将进入快速发展阶段。重点推荐:南网科技、中国核电、华电重工、中泰股份、申菱环境;建议关注:穗恒运A、科汇股份、三峡能源、龙源电力、林洋能源、九丰能源、苏文电能、华能国际、国电电力。


风险提示:项目推进不及预期;市场竞争加剧;国际政治局势变化;政策推进不及预期;电价下调风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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