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【特锐德】公司信息更新报告:2024H1公司归母净利预计实现高速增长

原文出处: 开源证券   贡献者:研报专业户

特锐德(300001)


2024H1公司归母净利预计实现高速增长


公司发布2024年半年度业绩预告,2024年上半年预计实现归母净利润1.79-2.07亿元,同比增长90%-120%;预计实现扣非归母净利1.34-1.62亿元,同比增长129%-177%。公司为充电运营龙头,充电网业务2023年实现扭亏为盈,有望继续贡献利润弹性,我们维持原有盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.23、10.30、14.33亿元,EPS为0.68、0.98、1.36元/股,当前股价对应PE分别为28.4、19.9、14.3倍,维持“买入”评级。


公司两大业务板块盈利能力持续提升


公司“智能制造+集成服务”及电动汽车充电网两大板块盈利能力持续提升。(1)“智能制造+集成服务”板块。公司以高压箱式变电站设备以及成套开关设备等为基础,赋予数字化、全生命周期的价值服务和增值服务新属性,实现“源网荷储”多场景高速可持续发展,赢得市场和客户高度认可。同时,公司持续加大技术深造和迭代升级,不断提升产品的标准化和模块化水平并推动新材料和新结构的落地应用,打造超越市场竞争力的成本优势,盈利能力进一步提升。(2)电动汽车充电网板块。截至2023年底,公司运营公共充电终端52.3万个,维持行业第一。2023年公司充电量约93亿度,同比+59%。2024年上半年累计充电量约58亿度,同比增长约41%,继续保持公共充电终端市场占有率第一、充电量第一的龙头地位。受益于新能源汽车行业的快速发展以及公司产品技术水平和经营能力的不断提升,充电网业务继续保持良好发展势头,盈利能力较2023年同期有较好提升。


风险提示:充电桩运营盈利能力不及预期,充电桩行业竞争加剧。


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  • 华鑫证券 07/01
    操作:买入
    买入价: 20.12
    预测公司2024-2026年收入分别为182.32、227.64、281.93亿元,EPS分别为0.63、0.85、1.16元,当前股价对应PE分别为31.9、23.6、17.4倍,公司作为国内充电运营龙头已率先实现扭亏为盈,且公司针对电力设备业务发布新一轮股权激励,彰显未来发展信心,考虑公司中长期成长,首次覆盖,给予“买入”投资评级。 【特锐德】公司动态研究报告:电力设备业务稳步增长,充电业务扭亏为盈
  • 天风证券 06/23
    基本面:较好
    公司在23年已实现充电业务的扭亏为盈,24年主业电力设备持续向上背后的核心是治理持续优化&配电需求β。我们预计2024-2026年公司的整体营业收入有望达186/227/282亿元,同比增速分别为27%/22%/24%,对应归母净利润有望达7.05/9.52/12.60亿元,同比增速分别为44%/35%/32%。考虑公司中长线的成长性和极佳的盈利弹性,首次覆盖给予“买入”评级。 【特锐德】箱变系风光的后周期,特来电系新能源车的后周期
  • 天风证券 06/23
    操作:买入
    买入价: 20.67
    公司在23年已实现充电业务的扭亏为盈,24年主业电力设备持续向上背后的核心是治理持续优化&配电需求β。我们预计2024-2026年公司的整体营业收入有望达186/227/282亿元,同比增速分别为27%/22%/24%,对应归母净利润有望达7.05/9.52/12.60亿元,同比增速分别为44%/35%/32%。考虑公司中长线的成长性和极佳的盈利弹性,首次覆盖给予“买入”评级。 【特锐德】箱变系风光的后周期,特来电系新能源车的后周期

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