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07/09 01:45
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硅宝科技(300019)研报解读--海通国际:公司拟以现金方式收购江苏嘉好100%股权

海通国际近期发布了硅宝科技(300019)研究报告:“【硅宝科技】公司拟以现金方式收购江苏嘉好100%股权”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

由于产品价格和销量低于预期,我们下调业绩。我们预计公司2024-2026年归母净利润为2.81亿元(-22%)、3.63亿元(-13%)和4.73亿元(新增)。参考同行业公司,我们认为合理估值为2024年PE25.56倍,目标价18.40元,维持优于大市评级。

趋势预测:暂无

合理估值:18.40元

维持盈利预测与投资评级。由于产品价格和销量低于预期,我们下调业绩。我们预计公司2024-2026年归母净利润为2.81亿元(-22%)、3.63亿元(-13%)和4.73亿元(新增)。参考同行业公司,我们认为合理估值为2024年PE25.56倍,目标价18.40元,维持优于大市评级。

基本面:暂无

<研报原文> 海通国际--【硅宝科技】公司拟以现金方式收购江苏嘉好100%股权



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 06/18
    基本面:较好
    硅宝科技是有机硅密封胶行业龙头,收入利润快速增长,2023年4月,公司全资子公司硅宝新能源投资3000万元新建并投产1000吨/年动力电池用硅碳负极生产线,截至23年底,公司产品在19家动力电池厂及圆柱电池客户、7家3C电池厂客户送样测评,已实现订单突破,目前正在根据客户需求进行批量供货。【硅宝科技】密封材料细分龙头
  • 天风证券 06/18
    操作:买入
    买入价: 13.65
    结合公司产能及产品价格情况,预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.69/4.46/5.46亿元,对应EPS分别为0.94/1.14/1.40元,现价对应PE分别为14.48/11.98/9.78倍。参考可比上市公司2024年平均PE为18.76倍,给予公司2024年18-20倍PE,对应目标价17-18.9元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。 【硅宝科技】密封材料细分龙头
  • 海通国际 06/13
    操作:买入
    买入价: 13.58
    由于产品价格和销量低于预期,我们下调业绩。我们预计公司2024-2026年归母净利润为2.81亿元(-22%)、3.63亿元(-13%)和4.73亿元(新增)。参考同行业公司,我们认为合理估值为2024年PE25.56倍,目标价18.40元,维持优于大市评级。 【硅宝科技】公司拟以现金方式收购江苏嘉好100%股权
  • 股市通 01/10 11:15
    基本面:中等
    天天倒数,天天拉垮

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