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恩华药业(002262)研报解读--开源证券:公司发布股权激励计划,彰显长期业绩信心

开源证券近期发布了恩华药业(002262)研究报告:“【恩华药业】公司信息更新报告:公司发布股权激励计划,彰显长期业绩信心”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

看好公司发展,并考虑股份支付费用的影响,下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为11.81、14.01、16.68亿元(原预测为12.23、14.76、17.88亿元),EPS分别为1.17、1.39、1.66元/股,当前股价对应PE分别为22.6、19.1、16.0倍,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

恩华药业专注布局麻醉类、精神类和神经类等中枢神经系统药物。受益于手术量的恢复叠加麻醉药应用场景不断拓展,公司产品力月西、福尔利以及“羟瑞舒阿”持续放量。公司不断丰富精麻管线产品以增强科研实力,创新镇痛药TRV130于2023年5月上市,并于当年12月纳入医保,叠加公司与TEVA合作的安泰坦加成,后续业绩有望逐季提升,进而贡献新收入增量。

<研报原文> 开源证券--【恩华药业】公司信息更新报告:公司发布股权激励计划,彰显长期业绩信心



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 开源证券 06/13
    操作:买入
    买入价: 22.64
    看好公司发展,并考虑股份支付费用的影响,下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为11.81、14.01、16.68亿元(原预测为12.23、14.76、17.88亿元),EPS分别为1.17、1.39、1.66元/股,当前股价对应PE分别为22.6、19.1、16.0倍,维持“买入”评级。【恩华药业】公司信息更新报告:公司发布股权激励计划,彰显长期业绩信心
  • 开源证券 06/13
    基本面:较好
    恩华药业专注布局麻醉类、精神类和神经类等中枢神经系统药物。受益于手术量的恢复叠加麻醉药应用场景不断拓展,公司产品力月西、福尔利以及“羟瑞舒阿”持续放量。公司不断丰富精麻管线产品以增强科研实力,创新镇痛药TRV130于2023年5月上市,并于当年12月纳入医保,叠加公司与TEVA合作的安泰坦加成,后续业绩有望逐季提升,进而贡献新收入增量。 【恩华药业】公司信息更新报告:公司发布股权激励计划,彰显长期业绩信心
  • 华福证券 05/31
    操作:买入
    买入价: 23.26
    我们预计公司2024-2026年收入增速分别为21%/20%/21%,归母净利润增速分别为20%/21%/21%,EPS分别为1.23元、1.49元、1.81元。采用可比公司估值法,24年可比公司平均PE倍数为37倍。我们认为公司目前处于低估位置,且公司未来产品管线丰富,首次覆盖给予“买入”评级。 【恩华药业】精麻龙头,创新驱动成长
  • 天气巨热无比 04/03 15:10
    基本面:较好
    氘丁苯那嗪片最低治疗剂量的日治疗费用约78.2元,借助恩华在国内CNS领域成熟的渠道优势,氘丁苯那嗪片远期销售峰值有望达10亿元。

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