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长龄液压(605389)研报解读--东方财富证券:液压零部件有望迎来拐点,光伏跟踪支架回转减速器打造“小而美”第二成长曲线

东方财富证券近期发布了长龄液压(605389)研究报告:“【长龄液压】深度研究:液压零部件有望迎来拐点,光伏跟踪支架回转减速器打造“小而美”第二成长曲线”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:26.55元

基本面:较好

<研报摘要> 液压零部件业务:长龄液压作为工程机械领域液压零部件核心供应商,产业链地位凸显,随着工程机械行业筑底复苏,公司的盈利与估值有望修复。 回转减速器业务:长龄液压收购江阴尚驰后,光伏跟踪支架回转减速器出货量位居行业前列,由于目前上市公司中尚无完全可比的公司,因此具备一定的稀缺性,考虑到光伏新增装机量增加、跟踪支架渗透率提升、公司产品市占率提升等因素,该业务具备较为明确的成长性。 我们预计公司2024-2026年的营业总收入分别为10.79/11.95/12.74亿元,归母净利润分别为1.53/1.79/2.04亿元,EPS分别为1.06/1.24/1.42元,对应PE分别为19.29/16.49/14.45倍。综上,我们结合同行业可比公司情况,给予公司2024年25倍PE,未来6个月内目标价为26.55元,上调为“买入”评级。

<研报原文> 东方财富证券--【长龄液压】深度研究:液压零部件有望迎来拐点,光伏跟踪支架回转减速器打造“小而美”第二成长曲线



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 东方财富证券 06/13
    操作:买入
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    液压零部件业务:长龄液压作为工程机械领域液压零部件核心供应商,产业链地位凸显,随着工程机械行业筑底复苏,公司的盈利与估值有望修复。 回转减速器业务:长龄液压收购江阴尚驰后,光伏跟踪支架回转减速器出货量位居行业前列,由于目前上市公司中尚无完全可比的公司,因此具备一定的稀缺性,考虑到光伏新增装机量增加、跟踪支架渗透率提升、公司产品市占率提升等因素,该业务具备较为明确的成长性。 我们预计公司2024-2026年的营业总收入分别为10.79/11.95/12.74亿元,归母净利润分别为1.53/1.79/2.04亿元,EPS分别为1.06/1.24/1.42元,对应PE分别为19.29/16.49/14.45倍。综上,我们结合同行业可比公司情况,给予公司2024年25倍PE,未来6个月内目标价为26.55元,上调为“买入”评级。 【长龄液压】深度研究:液压零部件有望迎来拐点,光伏跟踪支架回转减速器打造“小而美”第二成长曲线
  • 东方财富证券 06/13
    估值:26.55
    我们预计公司2024-2026年的营业总收入分别为10.79/11.95/12.74亿元,归母净利润分别为1.53/1.79/2.04亿元,EPS分别为1.06/1.24/1.42元,对应PE分别为19.29/16.49/14.45倍。综上,我们结合同行业可比公司情况,给予公司2024年25倍PE,未来6个月内目标价为26.55元,上调为“买入”评级。 【长龄液压】深度研究:液压零部件有望迎来拐点,光伏跟踪支架回转减速器打造“小而美”第二成长曲线

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