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07/08 22:15
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鼎龙股份(300054)研报解读--华金证券:核心原材料自主可控&产能储备充足,助力业绩增长

华金证券近期发布了鼎龙股份(300054)研究报告:“【鼎龙股份】核心原材料自主可控&产能储备充足,助力业绩增长”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>鉴于当前公司抛光垫放量及客户开拓节奏,我们调整对公司原有预期。预计2024年至2026年营业收入由原来30.85/38.15/42.16亿元调整为32.18/38.19/44.61亿元,增速分别为20.7%/18.7%/16.8%;归母净利润由原来3.93/5.96/7.37亿元调整为4.41/6.11/7.83亿元,增速分别为98.6%/38.6%/28.1%;对应PE分别为49.8/35.9/28.0倍。考虑到鼎龙股份已为国内部分核心晶圆厂CMP抛光垫的第一供应商,渗透程度有望不断加深,叠加公司在海外市场拓展方面取得重要进展,有望在今年年内成功获得海外市场重要客户订单,带动业绩增长,维持“买入-A”建议。

<研报原文> 华金证券--【鼎龙股份】核心原材料自主可控&产能储备充足,助力业绩增长



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华金证券 07/10
    基本面:较好
    我们维持原有预测,2024年至2026年营业收入分别为32.18/38.19/44.61亿元,增速分别为20.7%/18.7%/16.8%;归母净利润分别为4.41/6.11/7.83亿元,增速分别为98.6%/38.6%/28.1%;对应PE分别为48.7/35.1/27.4倍。考虑到鼎龙股份已为国内部分核心晶圆厂CMP抛光垫的第一供应商,渗透程度有望不断加深,叠加公司在海外市场拓展方面取得重要进展,有望在今年年内成功获得海外市场重要客户订单,带动业绩增长,维持“买入-A”评级。 【鼎龙股份】多晶硅/氮化硅抛光液产品获得国内主流晶圆厂订单,产品销售有望持续放量
  • 华金证券 07/10
    操作:买入
    买入价: 22.87
    我们维持原有预测,2024年至2026年营业收入分别为32.18/38.19/44.61亿元,增速分别为20.7%/18.7%/16.8%;归母净利润分别为4.41/6.11/7.83亿元,增速分别为98.6%/38.6%/28.1%;对应PE分别为48.7/35.1/27.4倍。考虑到鼎龙股份已为国内部分核心晶圆厂CMP抛光垫的第一供应商,渗透程度有望不断加深,叠加公司在海外市场拓展方面取得重要进展,有望在今年年内成功获得海外市场重要客户订单,带动业绩增长,维持“买入-A”评级。 【鼎龙股份】多晶硅/氮化硅抛光液产品获得国内主流晶圆厂订单,产品销售有望持续放量
  • 国信证券 06/28
    基本面:较好
    1H24公司YPI、PSPI等半导体显示材料销售收入1.68亿元,同比增长234.56%,2Q24销售收入9825万元(YoY+163.69%,QoQ+39.93%),显示材料快速上量进一步加强公司盈利能力。公司半导体先进封装材料及晶圆光刻胶等其他新材料业务在客户端验证持续推进,进展符合公司预期。【鼎龙股份】光电半导体业务占比提升,1H24归母净利润同比高速增长

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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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