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银轮股份(002126)基本面分析:5家机构给予“好评”——盈利能力稳健增长,全球客户加速突破

【U财经】7月7日数据显示:5家机构给予银轮股份(002126)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第265。


给予“好评”的机构:5家

东方财富证券  较好

短期,国内商用车销量逐步回升,新能源汽车渗透率逐渐提升,公司主业稳健向上,盈利能力持续改善。中长期,公司已经形成了较为完善的新能源汽车热管理产品布局,未来有望成为全球新能源热管理行业Tier1,同时看好公司在数字与能源热管理领域打造第三增长曲线。我们调整了2024-2025,新增了2026年盈利预测,预计公司2024-2026年营收分别为132.69、155.66、177.61亿元,归母净利润分别为8.06、10.03、12.48亿元,对应EPS为0.98、1.22、1.52,PE为18、15、12倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

西南证券  较好

(1)公司数据中心液冷、发电及输变电、储能及PCS液冷系统等第三曲线业务已获得相关订单,23H1工业及民用板块实现营收3.09亿元,同比+41%。(2)国际化发展加速,墨西哥工厂23Q2已投产,为北美客户配套的多个项目将陆续进入量产;波兰工厂23Q3已投产,配套北美客户德国工厂以及捷豹路虎中批量车型,后期将陆续建成热泵板换、储能液冷机组、电池液冷板等产能。在“属地化制造、全球化运营”方面取得进一步成果,24Q1北美区域实现整体盈利。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  较好

我们预计2023-2025年公司营业收入分别为109.5/135.8/160.4亿元,同比增长29.2%/24.0%/18.1%;归母净利润分别为5.99/8.06/11.12亿元,同比增长56.24%/34.59%/37.95%;EPS分别为0.74/1.00/1.38元/股,3年CAGR为42.66%。参考可比公司,给予公司2024年27倍PE,对应目标价27.00元。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--银轮股份(002126),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见银轮股份(002126),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

16.11 -2.83% -0.47
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 国海证券 07/11
    操作:买入
    买入价: --
    在经营制度改革、海外业务盈利能力等正向因素影响下,公司业绩有望持续高增,我们预计公司2024-2026年实现营业总收入137、169、198亿元,同比增速为24%、23%、17%;实现归母净利润8.77、11.44、14.25亿元,同比增速为43%、30%、25%;EPS为1.06、1.38、1.72元,对应当前股价的PE估值分别为17、13、10倍,维持“买入”评级。 【银轮股份】2024年半年度业绩预告点评:2024年H1归母净利润预告中值同比+44%,公司向上趋势持续兑现
  • 东吴证券 07/09
    操作:买入
    买入价: 16.97
    我们维持公司2024-2026年归母净利润为8.49亿元、11.13亿元、13.71亿元的预测,对应的EPS分别为1.03元、1.34元、1.66元,2024-2026年市盈率分别为16.54倍、12.62倍、10.24倍,维持“买入”评级。 【银轮股份】2024年半年度业绩预告点评:2024Q2业绩符合预期,降本增效持续推进
  • 民生证券 07/09
    基本面:较好
    我们看好公司在新能源汽车热管理领域产品&项目&客户三重维度的扩展,以及全球化布局、第三曲线为公司中长期发展提供强劲发展引擎,我们预计公司2024-2026年营收分别为136.1/163.1/193.0亿元,归母净利分别为8.52/10.46/12.62亿元,EPS分别为1.03/1.26/1.52元。对应2024年7月8日16.97元/股收盘价,PE分别为16/13/11倍,维持“推荐”评级。 【银轮股份】系列点评一:业绩符合预期 海外盈利显著改善
  • 天气巨热无比 2023/12/18 15:27
    基本面:较好
    国六标准下,多个排放物的排放标准均提升较多,银轮股份为EGR冷却器独供,深度绑定潍柴动力等天然气重卡客户,单车价值量在2000元左右,有望受益于天然气重卡渗透率提升带来的EGR需求上涨。

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