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长江电力(600900)基本面分析:5家机构给予“好评”——全年趋势明朗

【U财经】7月7日数据显示:5家机构给予长江电力(600900)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第265。


给予“好评”的机构:5家

民生证券  较好

4月三峡来水呈现修复态势,短期季度波动不改全年改善预期。公司年报提出2024年3074亿度(6座电站设计发电量之和)的目标电量指引,根据电量、电价、股本变化调整对公司盈利预测,预计24/25年EPS分别为1.44/1.47元(前值1.44/1.46元),新增26年EPS为1.51元,对应4月29日收盘价PE分别为17.7/17.3/16.9倍。参考公司历史估值,给予公司24年20.0倍PE估值,目标价28.80元/股,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  较好

考虑2023年来水偏枯对业绩造成不利影响,我们下调盈利预测,预计2023-2025年EPS为1.12/1.40/1.49元(前值为1.24/1.35/1.42元,下调幅度为9.7%/3.6%/2.3%),对应PE为22/17/16x。通过多角度估值,预计公司合理估值为28-29元/股,较目前股价有15%-22%的溢价空间,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东吴证券  较好

在来水偏枯的情况下,公司原有的三峡、葛洲坝、向家坝、溪洛渡四座水电站基本保持发电量的稳定,2023年新并表的乌东德和白鹤滩电站贡献发电增量,带来业绩增长。我们维持对公司2024-2025年归母净利润的预测343.50/361.35亿元,同比增长25.4%/5.2%;2023-2025年EPS1.12/1.40/1.48元,对应当前PE21.0/16.7/15.9倍(估值日2024/1/19)。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--长江电力(600900),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见长江电力(600900),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

30.43 +1.84% +0.55
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 中原证券 05/09
    操作:买入
    买入价: 25.31
    和估值 公司是A股市值最大的发电上市公司,水电主业经营稳健,盈利能力强且稳定,作为价值蓝筹标杆和高股息标的,为长期持有的投资者带来了较为丰厚的回报。 鉴于2022年、2023年长江来水整体偏枯,乌、白电站所带来的盈利能力提升还未完全体现。我们对于2024-2026年长江来水情况较为乐观,预计公司年度发电量将逐步改善,乌、白水电站注入后公司盈利能力将再上新台阶,预计公司2024-2026年归母净利润分别为329.53亿元、355.19亿元、373.34亿元,对应2024-2026年每股收益分别为1.35元、1.45元、1.53元,按照5月8日25.31元/股收盘价计算,对应PE分别为18.79X、17.44X、16.59X,维持公司“增持”投资评级。 【长江电力】2023年年报及2024年一季报点评:乌白电站注入后,公司抗风险能力增强,盈利能力将逐步提升
  • 民生证券 05/09
    操作:买入
    买入价: 25.31
    4月三峡来水呈现修复态势,短期季度波动不改全年改善预期。公司年报提出2024年3074亿度(6座电站设计发电量之和)的目标电量指引,根据电量、电价、股本变化调整对公司盈利预测,预计24/25年EPS分别为1.44/1.47元(前值1.44/1.46元),新增26年EPS为1.51元,对应4月29日收盘价PE分别为17.7/17.3/16.9倍。参考公司历史估值,给予公司24年20.0倍PE估值,目标价28.80元/股,维持“推荐”评级。 【长江电力】2023年年报及2024年一季报点评:全年趋势明朗
  • 民生证券 05/09
    基本面:较好
    4月三峡来水呈现修复态势,短期季度波动不改全年改善预期。公司年报提出2024年3074亿度(6座电站设计发电量之和)的目标电量指引,根据电量、电价、股本变化调整对公司盈利预测,预计24/25年EPS分别为1.44/1.47元(前值1.44/1.46元),新增26年EPS为1.51元,对应4月29日收盘价PE分别为17.7/17.3/16.9倍。参考公司历史估值,给予公司24年20.0倍PE估值,目标价28.80元/股,维持“推荐”评级。 【长江电力】2023年年报及2024年一季报点评:全年趋势明朗
  • 天气巨热无比 23小时前
    基本面:中等
    一季度,长江上游乌东德水库、三峡水库来水总量分别较2023年同期偏枯7.71%、4.14%。一季度公司六座电站总电量527.47亿千瓦时,同比减少5.13%。

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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