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通威股份(600438)基本面分析:5家机构给予“好评”——强化硅料和TOPCon产能布局,巩固龙头地位

【U财经】7月7日数据显示:5家机构给予通威股份(600438)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第265。


给予“好评”的机构:5家

平安证券  较好

考虑近期光伏组件产业链供需形势,调整公司盈利预测,预计2024-2025年归母净利润分别为6.49、33.63亿元(原预测值125.14、156.06亿元),新增2026年盈利预测52.52亿元,对应的动态PE分别为150.6、29.1、18.6倍。短期来看光伏组件产业链供需形势剧烈波动,各主要环节盈利水平明显承压甚至亏损,公司在硅料、电池片、组件等环节技术和成本优势突出,结合卓越的精细化管理能力有望穿越行业低谷并扩大竞争优势,维持公司“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

公司TNC电池研发行业领先,最新量产平均转换效率26.26%,非硅成本已降至0.16元/W;公司38GWPERC产能将在24年逐步完成改造,叠加新增41GWTNC产能释放,预计24年底公司TNC电池产能规模将达到100GW,产能结构行业领先。(详见【U财经】--研报原文

首创证券  较好

23年9月基于资本市场变化,公司宣告160万亿定增终止。目前光伏行业进入整理区间,股价波动风险较大,公司持续聚焦于高纯晶硅、太阳能电池及水产饲料业务。伴随硅料价格下探至产能成本线,优胜劣汰产能出清进程中公司将持续稳固自身行业地位。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--通威股份(600438),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见通威股份(600438),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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你建议本股当前如何操作?
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  • 东吴证券 05/24
    操作:买入
    买入价: 22.88
    基于行业竞争加剧,全产业链盈利承压,价格持续探底,我们下调公司2024-2025年盈利预测、新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润31/45/80亿元(24-25年前值为140/184亿元),同比-77%/43%/78%,对应当前PE33/23/13倍,考虑到公司龙头地位稳固,海外市场布局进一步扩大,我们维持“买入”评级。 【通威股份】价格加速见底,成本品质竞争凸显
  • 华福证券 05/19
    操作:买入
    买入价: 21.90
    根据产业链最新价格和竞争加剧因素,我们下调公司2024-2025年净利润预测至29.7亿元(前值181亿元,下调84%)、61.6亿元(前值211亿元,下调71%);新增2026年预测91.5亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为33.2、16.0、10.8倍。基于公司资金实力强劲、综合运营能力优异,有望凭借品质成本优势穿越此轮周期,我们维持给予公司“买入”评级。 【通威股份】硅料成本优势凸显,短期承压不改长期成长
  • 德邦证券 05/12
    操作:买入
    买入价: 22.59
    在当前股本下,结合公司盈利能力及行业供需情况,我们预计公司2024-2026年归母净利润为26.82/64.48/90.06亿元,对应PE为37.92X/15.77X/11.29X,维持公司“买入”评级。 【通威股份】业绩点评:盈利阶段性承压,硅料电池双龙头地位稳固,持续降本增效强化核心竞争力
  • 天气巨热无比 07/05 16:52
    基本面:中等
    行业竞争加剧,全产业链盈利承压,价格持续探底,截至2024Q1公司组件产能达75GW;2024年加大海外布局,目标海外占比15-20%,预计全年出货50GW+,组件业务持续增长。预计2024-2026年归母净利润31/45/80亿元

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