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长久物流(603569)基本面分析:8家机构给予“好评”——2023年整车运输业务承压,海运运力提升进一步扩大国际业务布局

【U财经】7月7日数据显示:8家机构给予长久物流(603569)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第94。


给予“好评”的机构:8家

上海证券  较好

我们认为,2023年公司整车运输业务有所承压,但7000RT汽车运输船的投入将提升公司国际海运运力且打开国际业务的成长空间,而拟购买的6200RT国际汽车滚装船也将进一步扩大国际业务的布局;同时,广东迪度有望借助公司已覆盖的“一带一路”国家业务网络进一步拓展消费市场并利用公司的动力电池回收渠道降低其生产成本,看好公司新能源业务的后续增长空间。我们预测,公司2024-2026年营业收入分别为55.68亿元、67.24亿元和77.60亿元,分别同比增长47.18%、20.75%和15.42%;归母净利润分别为2.99亿元、3.83亿元和4.49亿元,同比增长325.33%、27.79%和17.42%,对应EPS为0.50元、0.63元和0.74元,以2024年5月13日收盘价对应的市盈率为19x、15x和12x,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

太平洋  较好

公司配合主机厂的汽车出海战略,在海陆铁三个方向,积极扩充运力;利用集团股东丰富的汽车产业资源,积极布局新能源汽车的电池检测、回收渠道、储能模式、海内外销售等全链条方案。预计新增业务有望在24年或逐步展开,带来业绩的快速增长。公司近期披露,已在部分4S店开展动力电池回收相关工作。我们看好公司新旧业务模式的探索放量。(详见【U财经】--研报原文

华鑫证券  较好

预测公司2023-2025年收入分别为50.60、73.14、86.57亿元,EPS分别为0.25、0.73、1.03元,当前股价对应PE分别为46.9、16.2、11.6倍。公司作为第三方汽车物流龙头企业,整车物流运输等传统主业高速增长,并快速开拓新能源以及数据要素业务,或将形成公司全新的增长极。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--长久物流(603569),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见长久物流(603569),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

6.79 +0.44% +0.03
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  • 上海证券 05/17
    操作:买入
    买入价: --
    我们认为,2023年公司整车运输业务有所承压,但7000RT汽车运输船的投入将提升公司国际海运运力且打开国际业务的成长空间,而拟购买的6200RT国际汽车滚装船也将进一步扩大国际业务的布局;同时,广东迪度有望借助公司已覆盖的“一带一路”国家业务网络进一步拓展消费市场并利用公司的动力电池回收渠道降低其生产成本,看好公司新能源业务的后续增长空间。我们预测,公司2024-2026年营业收入分别为55.68亿元、67.24亿元和77.60亿元,分别同比增长47.18%、20.75%和15.42%;归母净利润分别为2.99亿元、3.83亿元和4.49亿元,同比增长325.33%、27.79%和17.42%,对应EPS为0.50元、0.63元和0.74元,以2024年5月13日收盘价对应的市盈率为19x、15x和12x,维持“买入”评级。 【长久物流】长久物流业绩点评:2023年整车运输业务承压,海运运力提升进一步扩大国际业务布局
  • 中银证券 05/14
    操作:买入
    买入价: 9.26
    公司披露2023年业绩,公司2023年营业收入实现37.83亿元,同比-4.4%,归母净利实现0.70亿元,同比+291.8%,扣非净利为0.88亿元,同比+288.8%。公司2023年整车业务盈利承压,国际业务表现出良好的增长势头和盈利能力,同时2023年公司积极拓展新能源业务,整合数据业务,我们看好公司未来新能源业务和数据业务的发展潜力,维持公司买入评级。支撑评级的要点 【长久物流】整车业务盈利有所承压,新能源及数据业务未来可期
  • 国海证券 05/03
    操作:买入
    买入价: 9.30
    根据公司2023年年报及2024年一季报,我们引入2026年盈利预测,预计长久物流2024-2026年营业收入分别为57.86亿元、70.55亿元与79.06亿元,归母净利润分别为3.03亿元、3.76亿元与4.49亿元,对应PE分别为18.54倍、14.94倍与12.50倍。新能源第二曲线空间广阔,国际滚装船弹性乐观,整车业务逐渐回暖,维持“买入”评级。 【长久物流】2024年一季报点评:汽车出口高景气,国际滚装船带来业绩弹性

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