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太极集团(600129)估值分析:4家机构认为“低估”——数字化赋能增长的中药OTC龙头

【U财经】7月7日数据显示:4家机构认为太极集团(600129)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:49.79元

我们预计公司2023-2025年收入分别为171.26/203.53/239.91亿元,同比增速分别为22%/19/18%;归母净利润分别8.30/11.09/14.02亿元,同比增速分别为137%/34%/26%,EPS分别为1.49/1.99/2.52元/股,3年CAGR为59%。绝对估值法测得公司每股价值为50.71元,可比公司2024年平均PE27倍,鉴于公司为中药品牌OTC龙头企业,国企改革成效显著,净利润有望快速提升,综合绝对估值法和相对估值法,我们给予公司2024年25倍PE,目标价49.79元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  估值:47.76元

看好公司发挥中药全产业链优势,改革进展顺利,重点产品延续高增长态势,预计公司2023-2025年实现归母净利润9.50、12.88、16.58亿元,给予公司2023年28倍PE,目标价47.76元。首次覆盖给予公司“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:57.80元

我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为9.20亿元、11.75亿元、14.87亿元,增速分别为163.0%、27.8%、26.5%,对应EPS为1.65元、2.11元、2.67元。公司品种批文丰富,混改落地后实现了管理效率和营销体系的优化。参考可比公司,我们给予公司2023年35XPE,对应目标价57.80元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--太极集团(600129),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见太极集团(600129),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

27.75 -1.25% -0.35
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  • 买入
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  • 华福证券 05/29
    操作:买入
    买入价: 37.11
    我们预测2024/2025/2026年公司营收分别为181.88/205.73/231.18亿元,增速为16%/13%/12%。2024/2025/2026年公司净利润分别为11.05/14.09/17.65亿元,增速为34%/27%/25%。太极集团自国药入主改革成效显著,藿香+急支中药大单品与二线品种持续放量,中长期成长潜力充足,给予24年30倍PE,市值为332亿。首次覆盖,给予“买入”评级。 【太极集团】国药改革的先锋与标杆,打造现代中药领军企业
  • 国信证券 05/20
    基本面:较好
    首次覆盖,给予“增持”评级。公司是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一,随着公司改革的持续推进及数字化转型的全面启动,业务有望持续优化,预计2024-2026年公司归母净利润分别为10.73/13.01/15.61亿元,同比增长30.51%/21.24%/20.03%。综合绝对估值与相对估值,我们认为公司合理市值区间为231.35—266.24亿元,合理股价为41.54—47.81元,较当前股价有2%—17%的溢价空间。 【太极集团】改革持续推进,中药旗舰再出发
  • 国信证券 05/20
    操作:买入
    买入价: 38.70
    首次覆盖,给予“增持”评级。公司是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一,随着公司改革的持续推进及数字化转型的全面启动,业务有望持续优化,预计2024-2026年公司归母净利润分别为10.73/13.01/15.61亿元,同比增长30.51%/21.24%/20.03%。综合绝对估值与相对估值,我们认为公司合理市值区间为231.35—266.24亿元,合理股价为41.54—47.81元,较当前股价有2%—17%的溢价空间。 【太极集团】改革持续推进,中药旗舰再出发
  • 投资本质 2023/12/29 11:17
    估值:47.00
  • 投资本质 2023/12/29 11:17
    素质:中等

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