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中国太保(601601)估值分析:5家机构认为“低估”——NBV增速领先同业,净利润正增超预期

【U财经】7月7日数据显示:5家机构认为中国太保(601601)“低估”。


认为“低估”的机构:5家

国联证券  估值:40元

考虑到公司负债端韧性较强、外部市场回暖有望推动投资收益改善,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为311/350/389亿,对应增速分别为14%/13%/11%。鉴于公司持续推动寿险转型,NBV表现显著优于同业,我们看好公司后续投资机会,维持目标价40元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:40.72元

估值仍低,维持“优于大市”评级。我们看好公司寿险板块启动以内勤转型为先导的组织变革,打造以客户为中心、最具活力的价值创造型组织,全面建设赋能型总部和经营型机构,加快推动“芯”模式从“转型”到“成型”转变;财产险板块加强费用管理、优化成本,管控提供差异化产品及服务供给方案,强化客户续保能力。截至2023年12月15日,公司股价对应2023EPEV0.40x。我们给予公司0.7倍2023年PEV,目标价40.72元,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:35元

维持买入-A投资评级。预计公司2023-2025年EPS分别为3.09元、3.44元、4.11元,6个月目标价35元,对应2023年P/EV为0.56倍。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--中国太保(601601),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中国太保(601601),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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你建议本股当前如何操作?
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  • 中邮证券 05/24
    操作:买入
    买入价: --
    首先行业层面,经历三、四年的深度调整,目前正在或将要走出低谷,其次公司层面,公司“长航”一期转型结束后,二期工程由外而内向纵深推进,并开始取得部分成果。一方面,总量上,公司保费收入逐月好转,同比转正。另一方面,质量也有所提升,寿险代理人渠道新保规模、NBV和绩优队伍人均产能同比均+>30%。产险也继续稳健增长。综合来看,公司基本面有望继续向好。预计公司24-26年EPS为3.18/3.76/4.00元/股,维持增持评级。 【中国太保】保费收入同比转正,长航转型向纵深推进
  • 国信证券 04/28
    操作:买入
    买入价: 25.37
    随着公司“长航”二期转型战略的稳步推进,改革红利持续释放,经营成果稳健。此外,结合当前市场资产收益水平,公司积极优化整体配置结构。因此,我们维持此前盈利预测,预计2024至2026年公司EPS为3.28/3.52/3.65元/股,对应P/EV为0.43/0.41/0.38x,维持“买入”评级。 【中国太保】转型红利释放,利润彰显韧性
  • 国联证券 04/28
    估值:40
    考虑到公司负债端韧性较强、外部市场回暖有望推动投资收益改善,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为311/350/389亿,对应增速分别为14%/13%/11%。鉴于公司持续推动寿险转型,NBV表现显著优于同业,我们看好公司后续投资机会,维持目标价40元,维持“买入”评级。 【中国太保】NBV增速领先同业,净利润正增超预期
  • 天气巨热无比 2023/12/14 16:32
    基本面:中等
    前三季度公司归母净利润同比下降24.4%,但营运利润总体保持平稳,2Q23以来公司在高基数下NBV增速逆势提高,将“长航”转型向纵深推进,强调季度间均衡,受监管叫停“开门红”大幅提前预售影响较小。

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