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新产业(300832)估值分析:6家机构认为“低估”——业绩符合预期,夯实全年高增长

【U财经】7月7日数据显示:6家机构认为新产业(300832)“低估”。


认为“低估”的机构:6家

华福证券  估值:80.09元

我们预计公司受行业政策扰动影响2024-2026年EPS为2.7/3.4/4.3元,以2024年4月25日收盘价计算,对应PE为26/20/16倍。新产业是国内化学发光的龙头企业,出海亮眼引领行业,给予公司2024年的PE为30倍,对应2024年目标价80.09元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:79.72元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为49.24/61.62/77.09亿元,同比增速分别为25.29%/25.16%/25.09%,归母净利润分别为20.85/26.11/32.67亿元,同比增速分别为26.09%/25.20%/25.13%,EPS分别为2.65/3.32/4.16元/股,鉴于公司海外中大型机逐步产生试剂收入,参照可比公司估值,我们给予公司2024年30倍PE,目标价79.72元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:93.82元

我们预计公司23-25年EPS分别为2.07、2.68、3.47元(原为2.10、2.67、3.45元),归母净利润增速为22.2%、29.8%、29.6%,参考可比公司估值,考虑公司所处医疗器械板块的高景气度和领先地位,我们给予公司2024年35倍PE(原为2023年33x),对应目标价93.82元/股(+35%),给予“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--新产业(300832),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见新产业(300832),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 05/16
    操作:买入
    买入价: --
    新产业国内装机和试剂消耗有望逐步复苏,持续受益进口替代和大型终端医院突破;海外业务处于高速成长阶段。公司仪器平台正扩展至下一代发光及生化,前瞻布局流水线和分子业务。维持盈利预测,预计2024-26年归母净利润为20.65/26.08/32.28亿,同比增长24.9%/26.3%/23.8%,当前股价对应PE28/22/18X,维持“买入”评级。 【新产业】2024年一季度归母净利同比增长20%,海外业务快速增长
  • 国信证券 05/16
    基本面:较好
    新产业国内装机和试剂消耗有望逐步复苏,持续受益进口替代和大型终端医院突破;海外业务处于高速成长阶段。公司仪器平台正扩展至下一代发光及生化,前瞻布局流水线和分子业务。维持盈利预测,预计2024-26年归母净利润为20.65/26.08/32.28亿,同比增长24.9%/26.3%/23.8%,当前股价对应PE28/22/18X,维持“买入”评级。 【新产业】2024年一季度归母净利同比增长20%,海外业务快速增长
  • 天风证券 05/06
    操作:买入
    买入价: 70.70
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为49.28/62.60/78.24亿元(2024/2025前值分别51.28/65.11亿元),归母净利润分别为20.53/26.53/33.53亿元(2024/2025前值分别为21.39/27.19亿元),下调原因为销售增速受到需求变化影响。维持“买入”评级。 【新产业】业绩靓丽,海外中大型机占比提升,试剂高速增长

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