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07/07 21:45
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奥瑞金(002701)研报解读--天风证券:拟55亿元要约收购中粮包装,关注产业格局变化

天风证券近期发布了奥瑞金(002701)研究报告:“【奥瑞金】拟55亿元要约收购中粮包装,关注产业格局变化”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

维持“买入”评级;建议积极关注收购事件进展及行业格局改善,我们维持盈利预测,预计24-26年归母净利分别为9.3/10.7/12.3亿元,对应PE分别为13/11/10X,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

公司本次收购若顺利完成,奥瑞金将成为国内金属二片罐绝对龙头(市占率超过40%),价格体系及盈利能力有望伴随行业格局全面改善;若其他要约人(CHAMPIONHOLDING(BVI)CO.,LTD,由申万宏源融资<香港>有限公司代表发出现金要约,要约人由长平实业直接全资拥有)完成对中粮包装收购,奥瑞金一方面目前作为中粮包装二股东(持股24%),或将获得投资收益,另一方面同样受益行业格局改善,盈利能力增长。

<研报原文> 天风证券--【奥瑞金】拟55亿元要约收购中粮包装,关注产业格局变化



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 06/11
    操作:买入
    买入价: 4.43
    维持“买入”评级;建议积极关注收购事件进展及行业格局改善,我们维持盈利预测,预计24-26年归母净利分别为9.3/10.7/12.3亿元,对应PE分别为13/11/10X,维持“买入”评级。 【奥瑞金】拟55亿元要约收购中粮包装,关注产业格局变化
  • 天风证券 06/11
    基本面:较好
    公司本次收购若顺利完成,奥瑞金将成为国内金属二片罐绝对龙头(市占率超过40%),价格体系及盈利能力有望伴随行业格局全面改善;若其他要约人(CHAMPIONHOLDING(BVI)CO.,LTD,由申万宏源融资有限公司代表发出现金要约,要约人由长平实业直接全资拥有)完成对中粮包装收购,奥瑞金一方面目前作为中粮包装二股东(持股24%),或将获得投资收益,另一方面同样受益行业格局改善,盈利能力增长。 【奥瑞金】拟55亿元要约收购中粮包装,关注产业格局变化
  • 中国银河 06/10
    操作:买入
    买入价: 4.43
    公司为金属包装龙头,传统业务优势地位稳固,稳步扩大产能规模,积极拓展业务版图,若本次收购落地,有望带来规模及盈利能力提升,未来成长性显著,预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益0.38/0.42/0.46元,对应PE为12X/10X/10X,维持“推荐”评级 【奥瑞金】发布重大资产购买预案,静待格局改善提振盈利

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