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07/07 20:45
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锦波生物(832982)研报解读--天风证券:医美业务商业化加速,上调全年业绩

天风证券近期发布了锦波生物(832982)研究报告:“【锦波生物】医美业务商业化加速,上调全年业绩”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>锦波生物为重组胶原蛋白领军企业,在行业红利延续的背景下,2024年为公司商业化进阶重要的一年——C端加码营销打薇旖美?品牌强化消费者心智,B端继续深耕集团大客户,打造标杆,提升复购,公司医美业务进入正循环阶段;去年下半年以来薇旖美?产品规格型别矩阵化拓展,薇旖美?至真提颜针创新韧带滋养扩容补充高端渠道。考虑到公司产品享受行业红利持续放量及新规格产品商业化加速,并看好未来在研管线商业化前景,我们预计24-26年归母净利润由4.95/6.8/8.9上调至5.5/8.0/11.0亿元,对应PE26/18/13X,维持“买入”评级。

<研报原文> 天风证券--【锦波生物】医美业务商业化加速,上调全年业绩



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 开源证券 07/11
    操作:买入
    买入价: --
    锦波生物的重组胶原蛋白产品和抗HPV生物蛋白产品分别基于公司自主研发的重组Ⅲ型胶原蛋白及酸酐化牛β-乳球蛋白为核心成分,公司与复旦大学、四川大学及重庆医科大学第二附属医院等多所知名院校及医疗机构长期保持合作。截至2023年12月,公司共拥有81项专利,其中包括发明专利50项,公司研发团队完成人体胶原蛋白原子结构解析1项,并首次开展了人源化胶原蛋白自交联自组装特性研究。2023年,公司与欧莱雅建立战略合作,首次进入欧莱雅供应链体系,并实现向欧莱雅销售重组胶原蛋白原料,开启了公司原料进入国际知名品牌供应链的里程碑。 【锦波生物】北交所首次覆盖报告:重组胶原蛋白“小巨人”,薇旖美高增长生物蛋白市场广阔
  • 天风证券 07/05
    基本面:较好
    锦波生物为重组胶原蛋白领军企业,在行业红利延续的背景下,2024年为公司商业化进阶重要的一年——C端加码营销打薇旖美?品牌强化消费者心智,B端继续深耕集团大客户,打造标杆,提升复购,公司医美业务进入正循环阶段;去年下半年以来薇旖美?产品规格型别矩阵化拓展,薇旖美?至真提颜针创新韧带滋养扩容补充高端渠道。考虑到公司产品享受行业红利持续放量及新规格产品商业化加速,Q2业绩超预期,并看好未来在研管线商业化前景,我们预计24-26年归母净利润由5.5/8.0/11.0亿元上调至6.05/8.50/11.56亿元,对应PE21/15/11X,维持“买入”评级。 【锦波生物】24H1预告同增165-183%,大超市场预期
  • 天风证券 07/05
    操作:买入
    买入价: 160.91
    锦波生物为重组胶原蛋白领军企业,在行业红利延续的背景下,2024年为公司商业化进阶重要的一年——C端加码营销打薇旖美?品牌强化消费者心智,B端继续深耕集团大客户,打造标杆,提升复购,公司医美业务进入正循环阶段;去年下半年以来薇旖美?产品规格型别矩阵化拓展,薇旖美?至真提颜针创新韧带滋养扩容补充高端渠道。考虑到公司产品享受行业红利持续放量及新规格产品商业化加速,Q2业绩超预期,并看好未来在研管线商业化前景,我们预计24-26年归母净利润由5.5/8.0/11.0亿元上调至6.05/8.50/11.56亿元,对应PE21/15/11X,维持“买入”评级。 【锦波生物】24H1预告同增165-183%,大超市场预期

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