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帝科股份(300842)基本面分析:7家机构给予“好评”——LECO银浆占比提升,业绩有望持续超预期

【U财经】7月6日数据显示:7家机构给予帝科股份(300842)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第131。


给予“好评”的机构:7家

西南证券  较好

公司作为全球光伏正银龙头,TOPCon电池迭代趋势下享受量利提升机遇,银粉自供比例逐步提升增厚单位盈利能力。我们预计未来三年归母净利润复合增长率为36.29%,给予2024年20倍PE,目标价89.6元,首次覆盖给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

首创证券  较好

在光伏新能源领域,公司持续推动P型电池导电银浆提效降本;加速激光增强烧结、背面超薄磷掺杂多晶硅层等先进工艺量产,强化TOPCon电池全套导电银浆产品的竞争力;加快HJT电池低温银浆及银包铜浆料以及新型IBC电池金属化浆料方案的迭代完善。在半导体电子领域,不断升级芯片封装银浆产品组合,拓展功率半导体封装用烧结银与AMB陶瓷覆铜板钎焊浆料。未来公司将继续发挥研发优势,不断拓宽公司产品的应用领域和市场。 (详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

我们预计公司24-26年营收分别为141.23/161.49/182.54亿元,归母净利润分别为6.18/7.44/8.58亿元,对应PE为13X/11X/9X,公司是国内光伏银浆领先企业,有望受益于光伏行业的高景气与N型迭代,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--帝科股份(300842),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见帝科股份(300842),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 海通国际 06/04
    操作:买入
    买入价: 47.63
    公司TOPCon产品迅速放量叠加LECO技术逐步导入,有望带动公司盈利水平增长。我们预计公司2024-2026年营收为139.75/157.64/179.77亿元,归母净利润为6.40(+3%)/7.84(+1%)/9.10(+1%)亿元,继续给予公司2024年16倍PE,目标价由70.84元上调2.8%至72.80元,维持“优于大市”评级。 风险:银浆需求不及预期;技术发展不及预期;原材料价格波动风险等。 【帝科股份】N型银浆出货量高增,LECO导入有望带动盈利提升
  • 西南证券 05/13
    操作:买入
    买入价: 54.01
    公司作为全球光伏正银龙头,TOPCon电池迭代趋势下享受量利提升机遇,银粉自供比例逐步提升增厚单位盈利能力。我们预计未来三年归母净利润复合增长率为36.29%,给予2024年20倍PE,目标价89.6元,首次覆盖给予“买入”评级。 【帝科股份】2024年一季报点评:LECO银浆占比提升,业绩有望持续超预期
  • 西南证券 05/13
    基本面:较好
    公司作为全球光伏正银龙头,TOPCon电池迭代趋势下享受量利提升机遇,银粉自供比例逐步提升增厚单位盈利能力。我们预计未来三年归母净利润复合增长率为36.29%,给予2024年20倍PE,目标价89.6元,首次覆盖给予“买入”评级。 【帝科股份】2024年一季报点评:LECO银浆占比提升,业绩有望持续超预期
  • 天气巨热无比 01/16 16:18
    基本面:较好
    LECO银浆抢占先机,产品处于领先地位,较常规TOPCon银浆溢价显著;随LECO渗透率加速有望助力份额提升。TOPCon提效仍未停歇,随后续POLY改性/双面POLY等技术导入,浆料配方持续优化,有望拉长银浆溢价周期。

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