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华凯易佰(300592)基本面分析:8家机构给予“好评”——收购通拓科技,协同发展助力公司优势持续扩大

【U财经】7月6日数据显示:8家机构给予华凯易佰(300592)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第93。


给予“好评”的机构:8家

民生证券  较好

公司以“泛品+精品+亿迈”三大业务驱动,泛品业务规模以地区扩张实现增长,通过信息化系统赋能实现降本增效,提升周转效率;精品业务已形成清洁电器、家电、宠物用品、灯具四大产品线,重点打造优势品类,以品牌带动产品客单价及销量良性循环,亿迈平台助理卖家开拓海外市场,享出海大行业红利。我们预计24-26年公司实现归母净利润4.49/5.60/6.73亿元,分别同比+35.3%/24.6%/20.2%,对应PE为13/10/8X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东方财富证券  较好

公司稳立泛品业务根基,开拓精品业务与亿迈生态平台业务,在“一体两翼”的战略布局,持续深耕亚马逊平台,积极拓展新平台+新兴地区,并通过AIGC赋能,有望保持增长动力。我们调整2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测。预计公司2024-2026年公司实现营业收入84.78/102.28/119.09亿元,实现归母净利润4.48/5.51/6.48亿元,EPS分别为1.55/1.91/2.24元/股,对应PE分别为11/9/8倍。维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国海证券  较好

基于2023年业绩预告和谨慎性原则(暂不考虑收购事项影响),我们下调公司盈利预测,预计公司2023-2025年营收分别为65/83/102亿元,对应同比增速为47%/28%/23%;归母净利分别为3.4/5.4/6.7亿元,对应同比增速为57%/58%/24%;对应摊薄EPS为1.18/1.86/2.31元,对应P/E18/11/9X。但在行业景气上行大背景下,看好长期公司在泛品业务的增长高确定性以及新业务(精品和亿迈生态平台)的快速拓展。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--华凯易佰(300592),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见华凯易佰(300592),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国联证券 05/23
    估值:17.78
    华凯易佰未来收购通拓科技后有望通过整合双方现有供应链渠道、业务资源及技术优势实现优势互补,从而提升跨境电商业务的综合竞争力。我们预计公司2024-26年营收分别为85.27/105.31/125.91亿元,对应增速分别为30.82%/23.50%/19.56%;归母净利润分别为4.50/5.78/6.72亿元,对应增速分别为35.47%/28.45%/16.30%,EPS分别为1.11/1.43/1.66元/股,3年CAGR为26%。我们参考可比公司,给予公司2024年16倍PE,目标价17.78元,维持“买入”评级。 【华凯易佰】收购通拓100%股权草案落地,品类及渠道协同可期
  • 国联证券 05/23
    操作:买入
    买入价: --
    华凯易佰未来收购通拓科技后有望通过整合双方现有供应链渠道、业务资源及技术优势实现优势互补,从而提升跨境电商业务的综合竞争力。我们预计公司2024-26年营收分别为85.27/105.31/125.91亿元,对应增速分别为30.82%/23.50%/19.56%;归母净利润分别为4.50/5.78/6.72亿元,对应增速分别为35.47%/28.45%/16.30%,EPS分别为1.11/1.43/1.66元/股,3年CAGR为26%。我们参考可比公司,给予公司2024年16倍PE,目标价17.78元,维持“买入”评级。 【华凯易佰】收购通拓100%股权草案落地,品类及渠道协同可期
  • 民生证券 05/23
    操作:买入
    买入价: --
    公司以“泛品+精品+亿迈”三大业务驱动,泛品业务规模以地区扩张实现增长,通过信息化系统赋能实现降本增效,提升周转效率;精品业务已形成清洁电器、家电、宠物用品、灯具四大产品线,重点打造优势品类,以品牌带动产品客单价及销量良性循环,亿迈平台助理卖家开拓海外市场,享出海大行业红利。我们预计24-26年公司实现归母净利润4.49/5.60/6.73亿元,分别同比+35.3%/24.6%/20.2%,对应PE为13/10/8X,维持“推荐”评级。 【华凯易佰】事件点评:收购通拓科技,协同发展助力公司优势持续扩大

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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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