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杭叉集团(603298)基本面分析:8家机构给予“好评”——Q1业绩符合预期,归母净利润同比+31%

【U财经】7月6日数据显示:8家机构给予杭叉集团(603298)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第93。


给予“好评”的机构:8家

西南证券  较好

在国际市场方面,公司加快推进国际化进程,积极发展自营渠道,营销体系与渠道建设取得积极进展,杭叉墨西哥公司、杭叉巴西公司、美国通用锂电池有限公司相继投入运营,集团海外子公司已达十家,实现自有营销服务网络在欧洲、北美洲、南美洲、澳洲、东南亚等全球重要工业车辆产品市场全覆盖,海外市场不断实现突破性进展,2023年实现海外业务收入同比增长30%。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  较好

公司系国内叉车行业龙头,未来有望充分受益行业国际化、电动化趋势,考虑到电动叉车、海外市场毛利率较高,我们上调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为20.19/23.93/27.65亿元(2024-2025年原值为18.18/21.76亿元),对应PE15/12/11倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东吴证券  较好

我们认为公司已进入锂电化、全球化和后市场业务布局的红利兑现期,看好中期利润增速20%以上。2023年前三季度公司营收125亿元,同比增长10%,销售毛利率约20%,同比增长4pct,归母净利润13.1亿元,同比分别增长75%,份额提升带动收入增长,结构优化驱动利润率提升。展望未来,公司(1)国内品牌认可度、渠道建设、供应链管理水平和规模效应优势显著,份额仍有望稳中有升,大吨位叉车、锂电叉车占比提升,将持续优化业务结构。(2)海外市场空间广阔,公司份额每年仅提升1-2pct,对应出口收入增速就有20-25%,有望成为收入增长主要驱动力。根据我们产业链调研,锂电平衡重叉车毛利率高于油车5pct,出口叉车毛利率高于内销5pct,公司利润率稳中有升趋势有望延续,成长确定性强。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--杭叉集团(603298),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见杭叉集团(603298),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 中邮证券 04/30
    操作:买入
    买入价: 29.47
    预计公司2024-2026年营业收入为181.67、201.97、223.27亿元,同比增速为11.65%、11.17%、10.54%;归母净利润为19.5、21.7424亿元,同比增速为13.38%、11.45%、10.40%。公司2024-2026年业绩对应PE分别为14.1、12.65、11.46倍,维持“增持”评级。 【杭叉集团】业绩持续高增,锂电化+全球化持续推进
  • 西南证券 04/24
    操作:买入
    买入价: 29.61
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为19.3、21.1、23.2亿元,未来三年归母净利润复合增长率为10%,维持“买入”评级。 【杭叉集团】Q1业绩符合预期,归母净利润同比+31%
  • 西南证券 04/24
    基本面:较好
    在国际市场方面,公司加快推进国际化进程,积极发展自营渠道,营销体系与渠道建设取得积极进展,杭叉墨西哥公司、杭叉巴西公司、美国通用锂电池有限公司相继投入运营,集团海外子公司已达十家,实现自有营销服务网络在欧洲、北美洲、南美洲、澳洲、东南亚等全球重要工业车辆产品市场全覆盖,海外市场不断实现突破性进展,2023年实现海外业务收入同比增长30%。 【杭叉集团】Q1业绩符合预期,归母净利润同比+31%

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