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康缘药业(600557)估值分析:4家机构认为“低估”——高基数下保持正增长,口服液表现亮眼

【U财经】7月6日数据显示:4家机构认为康缘药业(600557)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

华福证券  估值:28元

我们预测24/25/26年公司营收分别为57.46/65.76/76.36亿元,增速为18%/14%/16%。24/25/26年公司净利润分别为6.63/7.93/9.57亿元,增速为23%/20%/21%。我们看好康缘药业的创新能力与逐渐优化的营销体系,给予公司2024年25倍PE,市值为165亿,对应目标价格为28元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:25.72元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为57.57/67.38/78.65亿元,同比增速分别为18.27%/17.04%/16.72%,归母净利润分别为6.54/7.90/9.61亿元,同比增速分别为21.84%/20.87%/21.57%,EPS分别为1.12/1.35/1.64元/股,3年CAGR为21.43%。鉴于公司为国内中药创新领军企业,参照可比公司估值,我们给予公司2024年23倍PE,目标价25.72元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

天风证券  估值:24.72元

我们预计公司2023-2025年总体收入分别为52.40/62.74/74.06亿元,同比增长分别为20.44%/19.73%/18.06%;归属于上市公司股东的净利润分别为5.46/6.88/8.57亿元,EPS分别为0.93/1.18/1.47元。考虑到公司注射液实现恢复性增长、非注射液品种梯队持续建设;研发能力出众,在研管线丰富,看好公司发展,给予2024年21倍PE,目标价24.72元/股。首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--康缘药业(600557),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见康缘药业(600557),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 东方财富证券 05/14
    操作:买入
    买入价: 20.24
    公司坚持向专业化、学术化全面转型,持续推动康缘高质量发展。2024年聚焦热毒宁注射液、银杏二萜内酯葡胺注射液、金振口服液、天舒胶囊/片、杏贝止咳颗粒五大核心产品。我们维持2024-2026年营业收入分别为56.01/63.11/70.44亿元,2024-2026年归母净利润分别为6.26/7.52/8.64亿元,EPS分别为1.07/1.29/1.48元,对应PE分别为19/16/14倍。维持“增持”评级。 【康缘药业】动态点评:中西药共通发展,中医药亦俱时效与速效
  • 万联证券 04/19
    操作:买入
    买入价: 18.66
    公司是中药创新龙头企业,产品储备丰厚,根据最新年报披露等基本面研究,调整盈利预测,预计2024/2025/2026年营业收入分别为57.20亿元/67.47亿元/79.34亿元(调整前为55.84亿元/65.07亿元/76.55亿元);对应归母净利润为6.46亿元/7.75亿元/89.39亿元(调整前为6.53亿元/8.00亿元/10.03亿元)。对应EPS1.10元/股、1.33元/股、1.61元/股,对应PE为16.90/14.07/11.62(对应2024年4月18日收盘价18.66元)。基于公司是中药创新药龙头,具备长期增长潜力,维持“买入”评级。 【康缘药业】点评报告:口服剂表现亮眼,费用优化
  • 中邮证券 04/17
    操作:买入
    买入价: 18.48
    2024年3月公司收到注射用AAPB(1类化学新药)临床试验批准通知书,注射用AAPB是公司和中国药科大学联合开发的一种新型抗缺血性脑卒中神经保护剂,临床拟用于急性缺血性脑卒中。4月公司收到羌芩颗粒临床试验批准通知书,羌芩颗粒临床用于流行性感冒,处方源于江苏省中医院医院制剂,已在临床使用数十年。2023年公司收到KYS202002A注射液(治疗复发和难治性多发性骨髓瘤)、乌鳖还闺颗粒(治疗早发性卵巢功能不全中医辨证属肾阴虚证)、小儿佛芍和中颗粒(治疗儿童功能性腹痛气机阻滞证)、小儿健脾颗粒(治疗儿童功能性消化不良脾虚食滞证)的临床试验批准通知书。 【康缘药业】2024Q1口服液恢复较快增长,盈利能力稳健,营运效率优化
  • 白酒行业观察者 10/20 14:27
    操作:买入
    买入价: 16.19

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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