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老白干酒(600559)估值分析:4家机构认为“低估”——基地市场收入提速,提质增效盈利改善

【U财经】7月6日数据显示:4家机构认为老白干酒(600559)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:24.5元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为59.18/65.87/72.57亿元,同比增速分别为12.56%/11.30%/10.17%,归母净利润分别为8.98/11.30/13.66亿元,同比增速分别为34.92%/25.73%/20.94%,EPS分别为0.98/1.23/1.49元/股,3年CAGR为27.07%。鉴于公司各品牌有望延续较高增速、盈利能力仍有改善空间,参照可比公司估值,我们给予公司2024年25倍PE,目标价24.5元,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:27.46元

综上,我们预计2023-25年老白干营业收入为52.26亿元/60.57亿元/69.51亿元,同比+12.3%/+15.9%/+14.7%;归母净利润分别为6.34亿元/8.37亿元/10.41亿元,同比-10.5%/+32.1%/+24.3%;对应EPS分别为0.69/0.92/1.14元,对应P/E分别为26.45/20.01/16.09倍(20240307)。给予公司2024年30倍P/E,对应目标价27.46元。首次覆盖给予“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:35元

老白干本部改革持续推进,省内重点市场持续突破;武陵酱酒全国化开启;公司费用管控持续推进,净利率提升空间较大,利润弹性有望持续释放。我们预计公司23-25年收入为53.0/63.0/74.0亿,同比+13.9%/+18.8%/+17.6%;净利润为6.7/8.7/11.4亿,同比-4.6%/+29.6%/+30.4%;对应PE为31X/24X/18X;维持买入-A投资评级,给予12个月目标价为35元,相当于2024年36x的动态市盈率。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--老白干酒(600559),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见老白干酒(600559),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 平安证券 07/18
    基本面:较好
    考虑同为地产酒,我们选取伊力特、金徽酒、古井贡酒为可比公司,可比公司2024年Wind一致预期PE均值为20X。我们预计公司2024/2025/2026年归母净利分别为8.5/10.8/13.2亿元,分别同比增长28%/26%/22%,2024年对应PE为19X,考虑较强的业绩确定性和较快的增速,当前估值具备性价比。首次覆盖,给予“推荐”评级。 【老白干酒】甲等金奖铸就品质,武陵酒飘香复兴在途
  • 平安证券 07/18
    操作:买入
    买入价: 17.78
    考虑同为地产酒,我们选取伊力特、金徽酒、古井贡酒为可比公司,可比公司2024年Wind一致预期PE均值为20X。我们预计公司2024/2025/2026年归母净利分别为8.5/10.8/13.2亿元,分别同比增长28%/26%/22%,2024年对应PE为19X,考虑较强的业绩确定性和较快的增速,当前估值具备性价比。首次覆盖,给予“推荐”评级。 【老白干酒】甲等金奖铸就品质,武陵酒飘香复兴在途
  • 股市风云 02/18 17:06
    操作:观望持有
    伴随产业周期迈入上行,需求空间打开后,老白干有望恢复盈利弹性

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