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金雷股份(300443)估值分析:5家机构认为“低估”——23Q4盈利短期承压,产能扩张深化竞争力

【U财经】7月6日数据显示:5家机构认为金雷股份(300443)“低估”。


认为“低估”的机构:5家

西南证券  估值:22.95元

预计公司2024-2026年营收分别为24.5亿元、32.2亿元、39.1亿元,未来三年归母净利润同比增速分别为20.6%/32.9%/25.6%。公司是风电主轴龙头,拥有深厚的技术积累和客户优势,并继续深化全产业链布局,有望随下游风电行业复苏提升公司盈利能力,给予公司2024年15倍PE,对应目标价22.95元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华福证券  估值:24.15元

考虑到东营产能存在爬坡期以及海风需求释放有所延期等影响,我们预计公司24-26年的收入分别为24.7/29.4/35.9亿(前值为29.1/39.0/新增),归母净利润分别为5.2/6.5/8.1亿(前值为6.0/8.9/新增),对应EPS分别为1.61/2.00/2.49股,分别同比增长27%/24%/25%,对应当前股价的PE分别为11/9/7倍。考虑公司铸造业务发展迅速,第二成长曲线有望迎来放量阶段,因此给予公司2024年15倍PE,对应目标价24.15元/股,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:28.19元

我们预计公司2024-26年收入分别为26.94/32.05/38.33亿元,增速分别为38.45%/18.97%/19.59%,归母净利润分别为5.1/6.6/8.0亿元,增速分别为23.76%/28.79%/21.24%,EPS分别为1.6/2.0/2.4元/股,对应PE分别为11/9/7倍。考虑到公司风电主轴龙头,大兆瓦产能扩建顺利,我们给予公司24年18倍PE,对应目标价28.19元。维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--金雷股份(300443),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见金雷股份(300443),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 中银证券 05/08
    操作:买入
    买入价: 19.17
    公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年/2024Q1业绩分别同比增长17%/减少71%。公司新产能释放,盈利能力阶段性承压,但不改长期向好趋势。维持增持评级。 【金雷股份】铸造新产能释放,爬坡阶段公司盈利承压
  • 西南证券 05/03
    估值:22.95
    预计公司2024-2026年营收分别为24.5亿元、32.2亿元、39.1亿元,未来三年归母净利润同比增速分别为20.6%/32.9%/25.6%。公司是风电主轴龙头,拥有深厚的技术积累和客户优势,并继续深化全产业链布局,有望随下游风电行业复苏提升公司盈利能力,给予公司2024年15倍PE,对应目标价22.95元,维持“买入”评级。 【金雷股份】23Q4盈利短期承压,产能扩张深化竞争力
  • 西南证券 05/03
    操作:买入
    买入价: 18.81
    预计公司2024-2026年营收分别为24.5亿元、32.2亿元、39.1亿元,未来三年归母净利润同比增速分别为20.6%/32.9%/25.6%。公司是风电主轴龙头,拥有深厚的技术积累和客户优势,并继续深化全产业链布局,有望随下游风电行业复苏提升公司盈利能力,给予公司2024年15倍PE,对应目标价22.95元,维持“买入”评级。 【金雷股份】23Q4盈利短期承压,产能扩张深化竞争力

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