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紫光股份(000938):7家机构给予“买入”评级——新华三并购获重要推进,持续强化竞争实力

【U财经】7月6日数据显示:7家机构给予紫光股份(000938)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第210。


给予“买入”评级的机构:7家

海通国际  买入

我们认为,此次紫光股份通过支付现金方式收购新华三30%股权、提升对新华三控制权,将有望充分激发新华三的发展潜力,持续扩大业务版图,同时,也将为紫光股份带来显著利润增量与成长空间。由于此次交易暂未完成,基于审慎原则,我们预计紫光股份2024-2026年收入分别为864.84亿元、980.77亿元、1114.59亿元(24-25年原预测为1007.49亿元、1221.69亿元),归母净利润为25.12亿元、29.79亿元、35.23亿元(24-25年原预测为35.27亿元、44.24亿元),EPS分别为0.88元、1.04元、1.23元(24-25年原预测为1.23元、1.55元)。参考可比公司估值,给予2024年PE35倍,对应目标价30.74元(原目标价为34.18元,2023年PE35倍,-10%),给予“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  买入

维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润23/27/30亿元,当前股价对应PE为28/24/21倍;假设今年收购新华三部分股权后控股达81%,备考净利润为33/38/43亿元,对应PE为19/17/15X,看好公司受益AI行业发展,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

平安证券  买入

考虑到本次收购的后续仍有尚需履行的决策及审批程序,我们维持对公司2024-2026年的盈利预测,预计公司2024-2026年的归母净利润分别为24.75亿元、30.04亿元、36.58亿元,对应EPS分别为0.87元、1.05元和1.28元,对应5月24日收盘价的PE分别约为25.9、21.4、17.5倍。公司是国内ICT行业领先企业,收购新华三少数股权将进一步提高公司的核心竞争力。我们看好公司的未来发展,维持对公司的“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--紫光股份(000938),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见紫光股份(000938),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 海通国际 05/29
    估值:34.18
    我们认为,此次紫光股份通过支付现金方式收购新华三30%股权、提升对新华三控制权,将有望充分激发新华三的发展潜力,持续扩大业务版图,同时,也将为紫光股份带来显著利润增量与成长空间。由于此次交易暂未完成,基于审慎原则,我们预计紫光股份2024-2026年收入分别为864.84亿元、980.77亿元、1114.59亿元(24-25年原预测为1007.49亿元、1221.69亿元),归母净利润为25.12亿元、29.79亿元、35.23亿元(24-25年原预测为35.27亿元、44.24亿元),EPS分别为0.88元、1.04元、1.23元(24-25年原预测为1.23元、1.55元)。参考可比公司估值,给予2024年PE35倍,对应目标价30.74元(原目标价为34.18元,2023年PE35倍,-10%),给予“优于大市”评级。 【紫光股份】公司跟踪报告:新华三并购获重要推进,持续强化竞争实力
  • 海通国际 05/29
    操作:买入
    买入价: --
    我们认为,此次紫光股份通过支付现金方式收购新华三30%股权、提升对新华三控制权,将有望充分激发新华三的发展潜力,持续扩大业务版图,同时,也将为紫光股份带来显著利润增量与成长空间。由于此次交易暂未完成,基于审慎原则,我们预计紫光股份2024-2026年收入分别为864.84亿元、980.77亿元、1114.59亿元(24-25年原预测为1007.49亿元、1221.69亿元),归母净利润为25.12亿元、29.79亿元、35.23亿元(24-25年原预测为35.27亿元、44.24亿元),EPS分别为0.88元、1.04元、1.23元(24-25年原预测为1.23元、1.55元)。参考可比公司估值,给予2024年PE35倍,对应目标价30.74元(原目标价为34.18元,2023年PE35倍,-10%),给予“优于大市”评级。 【紫光股份】公司跟踪报告:新华三并购获重要推进,持续强化竞争实力
  • 国信证券 05/28
    基本面:较好
    维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润23/27/30亿元,当前股价对应PE为28/24/21倍;假设今年收购新华三部分股权后控股达81%,备考净利润为33/38/43亿元,对应PE为19/17/15X,看好公司受益AI行业发展,维持“买入”评级。 【紫光股份】收购新华三部分股权事项终落地,聚焦AI发展
  • 天气巨热无比 07/17 15:03
    基本面:较好
    Q1收入170.06亿元,同比+2.89%,归母净利润4.14亿元,同比-5.76%,随着AI快速发展,作为综合性龙头有望核心受益,预计紫光股份2024-2026年收入分别为864.84亿元、980.77亿元、1114.59亿元

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