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圆通速递(600233):7家机构给予“买入”评级——电商快递业务稳步向好,数字化精益管理降本增效

【U财经】7月6日数据显示:7家机构给予圆通速递(600233)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第210。


给予“买入”评级的机构:7家

信达证券  买入

我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为43.79亿元、51.54亿元、59.82亿元,同比分别增长17.6%、17.7%、16.1%,对应市盈率分别13倍、11倍、9倍。结合公司历史上的PE估值与业绩匹配度情况,同时考虑行业及公司经营改善带来的估值修复,若给予24年PE估值中枢17倍,则目标市值744亿元,首次覆盖给予“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文

群益证券  买入

预计2024-2026年公司实现净利润41.1亿元、47.6亿元、55.3亿元,yoy分别为+10%、+16%、+16%,EPS为1.2元、1.4元、1.6元,当前A股价对应PE分别为14倍、12倍、11倍,我们看好公司业绩稳健增长,考虑到公司估值不高,对此给予“买进”的投资建议。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  买入

预计公司2024-2026年营业收入分别为653.25/732.31/815.91亿元,同比增速分别为13.25%/12.10%/11.42%;归母净利润分别为43.86/51.96/57.74亿元,同比增速分别为17.82%/18.47%/11.12%;EPS分别为1.27/1.51/1.68元。可比公司2024年平均估值13.19倍,鉴于公司成本优势突出,数字化赋能下盈利能力有望持续提升,给予公司2024年16倍PE,目标价20.32元,首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--圆通速递(600233),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见圆通速递(600233),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 信达证券 06/18
    基本面:较好
    我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为43.79亿元、51.54亿元、59.82亿元,同比分别增长17.6%、17.7%、16.1%,对应市盈率分别13倍、11倍、9倍。结合公司历史上的PE估值与业绩匹配度情况,同时考虑行业及公司经营改善带来的估值修复,若给予24年PE估值中枢17倍,则目标市值744亿元,首次覆盖给予“买入”评级。【圆通速递】公司深度报告:电商快递业务稳步向好,数字化精益管理降本增效
  • 信达证券 06/18
    操作:买入
    买入价: 15.95
    我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为43.79亿元、51.54亿元、59.82亿元,同比分别增长17.6%、17.7%、16.1%,对应市盈率分别13倍、11倍、9倍。结合公司历史上的PE估值与业绩匹配度情况,同时考虑行业及公司经营改善带来的估值修复,若给予24年PE估值中枢17倍,则目标市值744亿元,首次覆盖给予“买入”评级。【圆通速递】公司深度报告:电商快递业务稳步向好,数字化精益管理降本增效
  • 群益证券 05/24
    操作:买入
    买入价: 17.35
    预计2024-2026年公司实现净利润41.1亿元、47.6亿元、55.3亿元,yoy分别为+10%、+16%、+16%,EPS为1.2元、1.4元、1.6元,当前A股价对应PE分别为14倍、12倍、11倍,我们看好公司业绩稳健增长,考虑到公司估值不高,对此给予“买进”的投资建议。 【圆通速递】公司维持市占率领先,竞争格局优于同业
  • 天气巨热无比 05/14 16:12
    基本面:较好
    24Q1的市场份额为15.0%,与23Q1持平。23年公司展现出较强的成本管控能力,核心的运输成本与中转成本皆有较明显的下降。其中单票运输成本从22年的0.51元/票降至0.46元/票,同比下降9.7%

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