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爱美客(300896):17家机构给予“买入”评级——业绩符合预期,期待核心产品驱动增长

【U财经】7月6日数据显示:17家机构给予爱美客(300896)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第12。


给予“买入”评级的机构:17家

太平洋  买入

公司作为国内上游医美器械龙头,研发、拿证和渠道能力持续验证,监管趋严利好合规龙头企业的份额提升。我们维持此前对公司的盈利预测,2024-26年归母净利润分别为24.5/31.8/39.9亿元,对应PE分别为26/20/16倍,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

上海证券  买入

我们预计2024-2026年公司实现营收39.54/51.66/65.25亿元,同比25.11/32.48/41.19亿元,同比+35.09%、+29.37%、+26.83%。EPS分别为11.60/15.01/19.04,对应PE分别26/20/16倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

山西证券  买入

年内医美消费热情不减,行业整体有望继续保持双位数增长。公司在研产品丰富,注射用A型肉毒毒素已进入注册申报阶段,商业化后有望带来新的业绩增长点;仪器方面,公司与韩国Jeisys合作,预计引入2款皮肤无创抗衰仪器,实现能量源设备管线突破。我们预计公司2024-2026年EPS分别为11.4315.4418.87元,对应公司4月26日收盘价297.01元,2024-2026年PE分别为2619.215.7倍,维持“买入-B”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--爱美客(300896),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见爱美客(300896),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 平安证券 07/05
    基本面:较好
    20年来公司敏锐地洞察市场需求、以前瞻的眼光判断市场趋势并开发和迭代产品。上市以来公司精雕细琢的多款产品为国内同款首创,当同类竞品密集获批时,公司又推出“接棒”产品贡献新的增长驱动力,如此公司也能保持高利润率水平。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为23.0、29.8、36.1亿元,对应当前市值(2024-7-4)分别约21.1、16.2和13.4倍PE。当前宏观环境对包含医美在内的可选消费行业有所影响,而且疫情期间公司季度间业绩受到较大扰动,同比增速也波动明显,2023Q2经营有较高基数(单季度收入8.29亿元,占比2023年28.89%。2024Q1为8.08亿元),因此中短期股价表现受影响。公司目前估值水平处在历史低位区间,预计2025年公司将有新产品获批上市(目前处在注册申报阶段的宝尼达颏部适应症和处在审评阶段的肉毒毒素产品),结合当前估值水平及市场环境情况,首次覆盖给予“推荐”评级。 【爱美客】专注专业,厚积薄发
  • 平安证券 07/05
    操作:买入
    买入价: 160.61
    20年来公司敏锐地洞察市场需求、以前瞻的眼光判断市场趋势并开发和迭代产品。上市以来公司精雕细琢的多款产品为国内同款首创,当同类竞品密集获批时,公司又推出“接棒”产品贡献新的增长驱动力,如此公司也能保持高利润率水平。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为23.0、29.8、36.1亿元,对应当前市值(2024-7-4)分别约21.1、16.2和13.4倍PE。当前宏观环境对包含医美在内的可选消费行业有所影响,而且疫情期间公司季度间业绩受到较大扰动,同比增速也波动明显,2023Q2经营有较高基数(单季度收入8.29亿元,占比2023年28.89%。2024Q1为8.08亿元),因此中短期股价表现受影响。公司目前估值水平处在历史低位区间,预计2025年公司将有新产品获批上市(目前处在注册申报阶段的宝尼达颏部适应症和处在审评阶段的肉毒毒素产品),结合当前估值水平及市场环境情况,首次覆盖给予“推荐”评级。 【爱美客】专注专业,厚积薄发
  • 股市风云 01/08 15:31
    操作:买入
    买入价: 281.08
    公司成熟产品市场口碑佳,影响力逐步提升,储备产品丰富,4Q 业绩已有改善,后续增长可期。

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