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斯达半导(603290)研报解读--华金证券:积技以培风,以IGBT/SiC大翼将图南

华金证券近期发布了斯达半导(603290)研究报告:“【斯达半导】积技以培风,以IGBT/SiC大翼将图南”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>考虑到新能源汽车/发电等领域下游客户端竞争加剧,致使上游厂商利润承压,我们调整对公司原有预测。预计2024年至2026年营业收入由原来的48.35/61.89/77.05亿元调整为45.22/52.56/61.76亿元,增速分别为23.5%/16.2%/17.5%;归母净利润由原来的12.00/15.26/19.07亿元调整为9.66/11.29/13.02亿元,增速分别为6.1%/16.9%/15.3%;对应PE分别为21.8/18.7/16.2倍。考虑到斯达半导是国内IGBT模块龙头且技术迭代处于国内领先水平,率先卡位SiCMOS开启第二增长极,新能源汽车/风光储/工控等下游应用蓬勃发展打开IGBT/SiCMOS需求增长空间,叠加预计24年非公开发行项目投产对下游市场供货保障能力提升。维持“买入”评级。

<研报原文> 华金证券--【斯达半导】积技以培风,以IGBT/SiC大翼将图南



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

80.97 -0.50% -0.41
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  • 买入
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  • 卖出
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  • 华金证券 06/11
    操作:买入
    买入价: 88.13
    考虑到新能源汽车/发电等领域下游客户端竞争加剧,致使上游厂商利润承压,我们调整对公司原有预测。预计2024年至2026年营业收入由原来的48.35/61.89/77.05亿元调整为45.22/52.56/61.76亿元,增速分别为23.5%/16.2%/17.5%;归母净利润由原来的12.00/15.26/19.07亿元调整为9.66/11.29/13.02亿元,增速分别为6.1%/16.9%/15.3%;对应PE分别为21.8/18.7/16.2倍。考虑到斯达半导是国内IGBT模块龙头且技术迭代处于国内领先水平,率先卡位SiCMOS开启第二增长极,新能源汽车/风光储/工控等下游应用蓬勃发展打开IGBT/SiCMOS需求增长空间,叠加预计24年非公开发行项目投产对下游市场供货保障能力提升。维持“买入”评级。 【斯达半导】积技以培风,以IGBT/SiC大翼将图南
  • 股市风云 2023/12/22 16:52
    操作:强力买入
    买入价: 170.37
    补仓

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