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06/12 00:15
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甘李药业(603087)研报解读--西南证券:业绩符合预期,接续集采中标未来盈利可期

西南证券近期发布了甘李药业(603087)研究报告:“【甘李药业】业绩符合预期,接续集采中标未来盈利可期”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

预计2024-2026年EPS分别为1.22元、2.04元、2.38元,我们看好公司胰岛素国内集采后放量+出海欧美的增长潜力,维持“持有”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

24Q1收入端环比下降20%,预计系集采周期切换下的医疗机构采购节奏影响。全国胰岛素接续集采已于4月确定中选价格,公司六款产品均获中标,按照集采报量计算加权平均涨价幅度约在20%-30%。预计新集采价格有望于24年6月以后陆续执行,随着接续集采签约工作的逐步推进,公司产品销量有望逐季度恢复。

<研报原文> 西南证券--【甘李药业】业绩符合预期,接续集采中标未来盈利可期



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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