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三七互娱(002555)研报解读--国联证券:小游戏增长强劲,静待新游业绩释放

国联证券近期发布了三七互娱(002555)研究报告:“【三七互娱】小游戏增长强劲,静待新游业绩释放”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为192/215/238亿元,同比增速分别为16%/12%/11%,归母净利润分别为30.4/35.3/40.5亿元,同比增速分别为14%/16%/15%,EPS分别为1.37/1.59/1.83元/股,3年CAGR为15.1%。鉴于公司在小游戏、出海方面的增长潜力,参照可比公司估值,我们给予公司2024年16倍PE,目标价22元,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:22元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为192/215/238亿元,同比增速分别为16%/12%/11%,归母净利润分别为30.4/35.3/40.5亿元,同比增速分别为14%/16%/15%,EPS分别为1.37/1.59/1.83元/股,3年CAGR为15.1%。鉴于公司在小游戏、出海方面的增长潜力,参照可比公司估值,我们给予公司2024年16倍PE,目标价22元,维持“买入”评级。

基本面:暂无

<研报原文> 国联证券--【三七互娱】小游戏增长强劲,静待新游业绩释放



【延伸】

【U财经】提供了三七互娱(002555)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见三七互娱(002555),一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

12.79 -2.96% -0.39
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  • 买入
  • 观望
  • 卖出
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  • 东方财富证券 05/14
    操作:买入
    买入价: 16.61
    公司海内外业务稳步推进,海外方面,公司入选2023年中国手游发行商海外收入榜前三甲;国内方面,公司2023年积极布局小游戏赛道,相继推出《寻道大千》、《灵魂序章》等爆款产品。短期受推广投入增加带来的业绩承压不影响长期优势,产品表现稳定后回收利润可期。考虑到公司新产品表现具有不确定性,我们调整2024-25年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-26年公司实现营业收入185.08/202.52/221.79亿元,实现归母净利润30.12/34.12/37.87亿元,EPS分别为1.36/1.54/1.71元/每股,对应PE13/11/10倍,维持“买入”评级。 【三七互娱】2023年报及2024年一季报点评:静待利润释放,分红提振信心
  • 国联证券 05/13
    估值:22
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为192/215/238亿元,同比增速分别为16%/12%/11%,归母净利润分别为30.4/35.3/40.5亿元,同比增速分别为14%/16%/15%,EPS分别为1.37/1.59/1.83元/股,3年CAGR为15.1%。鉴于公司在小游戏、出海方面的增长潜力,参照可比公司估值,我们给予公司2024年16倍PE,目标价22元,维持“买入”评级。 【三七互娱】小游戏增长强劲,静待新游业绩释放
  • 国联证券 05/13
    操作:买入
    买入价: 16.93
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为192/215/238亿元,同比增速分别为16%/12%/11%,归母净利润分别为30.4/35.3/40.5亿元,同比增速分别为14%/16%/15%,EPS分别为1.37/1.59/1.83元/股,3年CAGR为15.1%。鉴于公司在小游戏、出海方面的增长潜力,参照可比公司估值,我们给予公司2024年16倍PE,目标价22元,维持“买入”评级。 【三七互娱】小游戏增长强劲,静待新游业绩释放
  • 和风 04/29 19:40
    操作:买入
    买入价: 17.10
    缠论中第二类,买点

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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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