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06/11 22:45
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帝科股份(300842)研报解读--西南证券:LECO银浆占比提升,业绩有望持续超预期

西南证券近期发布了帝科股份(300842)研究报告:“【帝科股份】2024年一季报点评:LECO银浆占比提升,业绩有望持续超预期”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:89.60元

基本面:较好

<研报摘要>公司作为全球光伏正银龙头,TOPCon电池迭代趋势下享受量利提升机遇,银粉自供比例逐步提升增厚单位盈利能力。我们预计未来三年归母净利润复合增长率为36.29%,给予2024年20倍PE,目标价89.6元,首次覆盖给予“买入”评级。

<研报原文> 西南证券--【帝科股份】2024年一季报点评:LECO银浆占比提升,业绩有望持续超预期



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 海通国际 06/04
    操作:买入
    买入价: 47.63
    公司TOPCon产品迅速放量叠加LECO技术逐步导入,有望带动公司盈利水平增长。我们预计公司2024-2026年营收为139.75/157.64/179.77亿元,归母净利润为6.40(+3%)/7.84(+1%)/9.10(+1%)亿元,继续给予公司2024年16倍PE,目标价由70.84元上调2.8%至72.80元,维持“优于大市”评级。 风险:银浆需求不及预期;技术发展不及预期;原材料价格波动风险等。 【帝科股份】N型银浆出货量高增,LECO导入有望带动盈利提升
  • 西南证券 05/13
    操作:买入
    买入价: 54.01
    公司作为全球光伏正银龙头,TOPCon电池迭代趋势下享受量利提升机遇,银粉自供比例逐步提升增厚单位盈利能力。我们预计未来三年归母净利润复合增长率为36.29%,给予2024年20倍PE,目标价89.6元,首次覆盖给予“买入”评级。 【帝科股份】2024年一季报点评:LECO银浆占比提升,业绩有望持续超预期
  • 西南证券 05/13
    基本面:较好
    公司作为全球光伏正银龙头,TOPCon电池迭代趋势下享受量利提升机遇,银粉自供比例逐步提升增厚单位盈利能力。我们预计未来三年归母净利润复合增长率为36.29%,给予2024年20倍PE,目标价89.6元,首次覆盖给予“买入”评级。 【帝科股份】2024年一季报点评:LECO银浆占比提升,业绩有望持续超预期
  • 天气巨热无比 01/16 16:18
    基本面:较好
    LECO银浆抢占先机,产品处于领先地位,较常规TOPCon银浆溢价显著;随LECO渗透率加速有望助力份额提升。TOPCon提效仍未停歇,随后续POLY改性/双面POLY等技术导入,浆料配方持续优化,有望拉长银浆溢价周期。

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