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06/11 21:15
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三只松鼠(300783)研报解读--民生证券:战略转型焕新篇,轻舟已过万重山

民生证券近期发布了三只松鼠(300783)研究报告:“【三只松鼠】首次覆盖报告:战略转型焕新篇,轻舟已过万重山”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>2024年,公司总体目标是“重回百亿,在全中做强”。我们看好公司“制造型自有品牌零售商”的商业模式、“高端性价比”总战略、“全品类、全渠道”的经营方式,品类渠道双向调整后改革成效有望持续显现。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为106.4/147.0/187.1亿元,同比+49.5%/38.2%/27.3%;归母净利润分别为3.9/6.0/7.9亿元,同比+75.3%/54.7%/31.8%。预计公司2024/2025/2026年EPS分别为0.96/1.49/1.96元,当前股价对应P/E分别为28/18/13X。首次覆盖,给予“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【三只松鼠】首次覆盖报告:战略转型焕新篇,轻舟已过万重山



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

23.92 +3.28% +0.76
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 华安证券 06/07
    操作:买入
    买入价: 23.73
    首次覆盖,给予“买入”评级 预计2024-2026年收入分别为104.07/138.91/177.45亿元,对应增速分别为46.3%/33.5%/27.7%,归母净利润分别为3.8/5.8/8.6亿元,对应增速分别为71.0%/54.4%/48.3%,对应PE分别为25/16/11倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 【三只松鼠】三只松鼠:高端性价比转型可期
  • 中国银河 05/31
    基本面:较好
    短期看,预计24Q2-Q3业绩延续较快增长,主要系:1)分销渠道终端快速建设,社区门店单店模型优化、展店加速,预计6月30日前开出133家全新店型。2)短视频红利持续释放,综合电商新渠道有望突破,3)端午、中秋双节来临,礼盒装或延续年货节景气。长期看,公司积极为全渠道适配可运营的全品类产品,多年知识沉淀构筑成为竞争壁垒,三年增长动能充沛。线上优势地位维持,触达能力与布局广度提升显著;线下通过店型差异化、货盘丰富化,渗透新市场,超百亿目标可期。子品牌小鹿蓝蓝已实现扭亏为盈,全新定位为儿童高端健康零食品牌,进入全品类布局阶段,在全渠道协同下有望成为全新增长曲线。成本端,供应链全要素提效有助于实现总成本领先,“高端性价比”战略赋能长远立足。【三只松鼠】公司动态跟踪点评:全品类与全渠道强化,三年两百亿可期
  • 中国银河 05/31
    操作:买入
    买入价: 24.41
    预计公司2024~2026年归母净利润分别为3.5/4.9/6.8亿元,同比+59.3%/39.1%/39.0%,EPS为0.87/1.21/1.69元,对应PE为28/20/14X,考虑到线下拓展节奏存在不确定,维持“谨慎推荐”评级。 【三只松鼠】公司动态跟踪点评:全品类与全渠道强化,三年两百亿可期
  • 抓牛股 01/10 16:04
    操作:观望
    公司23Q2营收降幅明显收窄、23Q3 营收同比+38.6%,促进规模重回增长轨道的成效已开始体现,将具有一定持续性。

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