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06/11 20:45
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中储股份(600787)研报解读--西南证券:供应链集成转型见效,中储智运利润破亿

西南证券近期发布了中储股份(600787)研究报告:“【中储股份】供应链集成转型见效,中储智运利润破亿”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:6.55元

基本面:较好

<研报摘要>我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为9.5、10.3、11.5亿元,BPS分别为6.55、6.9、7.28元。考虑未来公司业务不断优化有望享受更高收益,我们给予公司2024年1倍PB,对应目标价6.55元,首次覆盖,给予“买入”评级。

<研报原文> 西南证券--【中储股份】供应链集成转型见效,中储智运利润破亿



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 西南证券 05/13
    基本面:较好
    公司仓储资源稳定,国内优先布局京津翼、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城、长江中游五大城市群,拥有土地面积近600万平米,年吞吐能力6000万吨。近年来,公司部分仓储用地或铁路专线等资源位于城市核心区域,因城市发展规划需要而被政府收储,为公司持续带来较高的拆迁收益。2023年,公司资产处置收益6.7亿元,规模保持稳定,资产处置收益对利润总额的贡献约占61%,是公司利润的主要构成。【中储股份】供应链集成转型见效,中储智运利润破亿
  • 西南证券 05/13
    操作:买入
    买入价: 5.37
    我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为9.5、10.3、11.5亿元,BPS分别为6.55、6.9、7.28元。考虑未来公司业务不断优化有望享受更高收益,我们给予公司2024年1倍PB,对应目标价6.55元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【中储股份】供应链集成转型见效,中储智运利润破亿
  • 西南证券 05/13
    估值:6.55
    我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为9.5、10.3、11.5亿元,BPS分别为6.55、6.9、7.28元。考虑未来公司业务不断优化有望享受更高收益,我们给予公司2024年1倍PB,对应目标价6.55元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【中储股份】供应链集成转型见效,中储智运利润破亿

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