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金牌厨柜(603180)基本面分析:6家机构给予“好评”——多渠道+品类协同,盈利能力稳健

【U财经】6月11日数据显示:6家机构给予金牌厨柜(603180)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第198。


给予“好评”的机构:6家

天风证券  较好

公司深化技术创新、成本领先战略,提升智能柔性制造水平,降本增效措施成果日益显现;此外持续提升供应链管理效率,原材料采购成本有所下降。23Q4公司归母净利率为11.7%,同比+1pct,受益于库存优化及供应商采购管理效率提升,23年经营现金流6.19亿元(同增150.7%)。 (详见【U财经】--研报原文

太平洋  较好

公司渠道端,零售稳健增长,重点布局海外:1)零售:围绕大家居战略持续强化家装和下沉渠道,我们估计全年收入保持个位数上涨;2)大宗:在保交付的政策下,公司采取代理商模式、加强风险防控,全年有望持平;3)海外:是公司近年来产能和渠道布局的重点,基于目前尚小的规模我们预计会取得较好增长,驱动海外收入接近总体的一成,展望未来,一方面公司会强化在北美和澳洲两大主要销售市场的开拓,另一方面,挖掘东南亚市场的同时布局产能——以泰国为重心购买基地拟建厂房,马来西亚等其他东南亚国家则散点布局卫星工厂,作为交付小型产品的补充,提升整体供应效率。 (详见【U财经】--研报原文

中国银河  较好

公司持续深化全品类、全渠道战略布局,品类拓展表现亮眼,渠道实力不断增强,并向海外进行扩张,未来成长空间广阔,预计公司2023/24/25年能够实现基本每股收益1.91/2.25/2.58元,对应PE为9X/8X/7X,维持“推荐”评级。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--金牌厨柜(603180),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见金牌厨柜(603180),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

20.35 -1.17% -0.24
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  • 天风证券 05/06
    操作:买入
    买入价: 21.83
    维持“买入”评级 公司多品类布局涵盖厨柜、衣柜、木门、厨电、智能家居、卫浴阳台、软装家具家品等多个子品类,通过布局多品类战略,经销商逐步从原来的单品类独立经营向多品类集成发展,不断完善整体家居解决方案,为用户提供更便捷、更舒适的一站式整家定制体验。预计公司24-26年归母净利分别为3.51/4.11/4.28亿元,EPS分别为2.28/2.67/2.77元/股,对应PE分别为10/8/8x。 【金牌厨柜】推进零售、精装、海外渠道拓展
  • 中国银河 04/28
    操作:买入
    买入价: 20.77
    公司持续深化全品类、全渠道战略布局,品类拓展表现亮眼,渠道实力不断增强,零售2C、家装B2C、精装2B、海外2G齐头并进,未来成长空间广阔,预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益2.2/2.55/2.87元,对应PE为9X/8X/7X,维持“推荐”评级。 【金牌厨柜】渠道深化驱动业绩稳步增长,国际化战略落地实现双循环
  • 民生证券 04/28
    操作:买入
    买入价: 20.77
    公司持续推进多渠道、多业务扩张,预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.34/3.78/4.28亿元,同增14.3%/13.3%/13.1%,当前股价对应PE为10/8/7X,维持“推荐”评级。 【金牌厨柜】2023年年报及2024年一季报点评:营收稳健增长,海外放量可期

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