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神州数码(000034)基本面分析:7家机构给予“好评”——云+信创持续高增,“国产化算力+智算”腾飞在即

【U财经】6月11日数据显示:7家机构给予神州数码(000034)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第137。


给予“好评”的机构:7家

首创证券  较好

2023全年分销业务实现营收1088.53亿元,同比增长0.53%,毛利率相对稳定。公司持续提质增效,主动聚焦高价值、高毛利业务。公司代理的英特尔、希捷、爱普生、斑马、索尼、欧姆龙、Fortinet等产品继续保持厂商份额绝对领先。 (详见【U财经】--研报原文

平安证券  较好

公司是国内的IT分销龙头,深耕企业级IT市场多年,沉淀而成ToB渠道优势筑牢了公司的护城河,同时为公司战略业务(云+信创)赋能。云业务方面,公司具备全栈云能力与全牌照云资质,同时推出神州问学平台,布局企业级AIGC市场赋能云业务发展。自主品牌业务方面,公司基于华为“鲲鹏+昇腾”生态打造了完备的神州鲲泰系列产品,在信创与AI赛道深度布局。我们认为公司未来将受益于企业上云与数字化转型大势,以及信创和AIGC浪潮,进一步打开成长空间。我们预计公司2023-2025年营业收入为1221.77/1319.74/1431.92亿元,同比增速分别为5.4%/8.0%/8.5%;归母净利润为12.40/14.93/18.32亿元,同比增速分别为23.5%/20.4%/22.7%;EPS分别为1.85/2.23/2.74元,根据2024年1月16日公司收盘价,对应2023-2025年PE分别为14.4x/11.9x/9.7x。我们看好公司的未来发展,首次覆盖,给予“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

中航证券  较好

神州数码致力于为企业级客户提供数字化转型升级技术、产品及服务,持续推进产业生态布局和优质资源整合。23年03实现收入285.54亿元(+6.44%)、增速同比+14.92pcts、环比+8.47pcts),营收回暖明显。前三季度整体来看云和数字化业务收入49.20亿元,同比增长36%;其中MSP+ISV业务收入超过6亿元,同比增长54%。自主品牌业务收入23.67亿元,同比增长49%;信创业务收入20.19亿元,同比增长69%。信创业务行业客户全面突破,运营商领域实现移动、电信、联通三大客户全覆盖。同时,公司判断行业复苏预期明显,国产大模型或在未来两年内实现突破,也将为企业带来新的发展机遇。我们认为,公司战略转型发展成效正在逐步显现。传统IT分销业务表现相对稳定,近年来重点发展的数云融合+信创等战略级业务初具规模,且呈现出快速成长态势。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--神州数码(000034),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见神州数码(000034),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 平安证券 04/30
    操作:买入
    买入价: 31.10
    根据公司2024年一季报,我们维持对公司2024年-2026年的盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为14.28亿元、17.54亿元和21.60亿元,EPS分别为2.13元、2.62元和3.23元,对应2024年4月29日收盘价的PE分别为14.6X、11.9X和9.6X。公司是国内的IT分销龙头,深耕企业级IT市场多年,沉淀而成ToB渠道优势筑牢了公司的护城河,同时为公司战略业务(云+信创)赋能。云业务方面,公司具备全栈云能力与全牌照云资质,同时推出神州问学平台,布局企业级AIGC市场赋能云业务发展。自主品牌业务方面,公司基于华为“鲲鹏+昇腾”生态打造了完备的神州鲲泰系列产品,在信创与AI赛道深度布局。我们认为公司未来将受益于企业上云与数字化转型大势,以及信创和AIGC浪潮,进一步打开成长空间。我们持续看好公司的发展,维持“推荐”评级。 【神州数码】AI加持战略业务高速发展,收入结构持续优化
  • 国海证券 04/30
    操作:买入
    买入价: 31.10
    公司坚持“数云+智算+生成式AI”三位一体的战略布局,致力于成为领先的数字化转型合作伙伴。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为14.37/17.30/20.34亿元,EPS分别为2.15/2.58/3.04元/股,当前股价对应PE分别为14.49/12.04/10.24X,维持“买入”评级。 【神州数码】2024年一季度点评:AI驱动战略业务高速增长,开拓发展出海+汽车业务
  • 太平洋 04/29
    操作:买入
    买入价: 30.15
    预计2024-2026年公司的营业收入分别为1259.39/1328.19/1403.72亿元,归母净利润分别为14.05/16.89/19.39亿元,EPS分别为2.10/2.52/2.90元,给予“买入”评级。 【神州数码】业绩符合预期,AI算力业务大幅增长
  • 投资本质 01/16 10:42
    操作:买入
    买入价: 26.45
    不要对下跌的股票抱有幻想

【神州数码】2024年一季度点评:AI驱动战略业务高速增长,开拓发展出海+汽车业务

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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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