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伊利股份(600887)基本面分析:8家机构给予“好评”——控费成效良好,长期价值显著

【U财经】6月11日数据显示:8家机构给予伊利股份(600887)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第92。


给予“好评”的机构:8家

首创证券  较好

公司作为行业龙头,自身品牌及渠道优势显著,通过品类多元化及国际化布局有望打开新空间,业绩未来持续稳健增长可期。当前公司估值处于历史估值中枢下方,配置价值显现。预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为106.7亿元、121.4亿元、138.2亿元,同比分别增长13%、14%、14%,当前股价对应PE分别为16、14、12倍。首次覆盖,给予买入评级。 (详见【U财经】--研报原文

国元证券  较好

伊利股份液体乳逐季改善,奶粉及奶制品降幅环比收窄,毛利率提升和期间费用率优化共促净利率提升,23Q1-3,公司实现营业总收入974.04亿元(+3.77%),归母净利93.80亿元(+16.36%);公司液体乳地位稳固,婴配粉份额提升,积极布局大健康产业,未来发展空间广阔。(详见【U财经】--研报原文

山西证券  较好

伴随四季度旺季来临,白奶需求有望延续回升,同时常温酸奶伴随消费场景进一步打开,有望实现较好增速。公司作为行业龙头,在行业弱复苏背景下,通过全面创新、多品类的平衡布局以及充分发挥其品牌和渠道优势,力争实现稳健增长。结合当前所处估值区间,公司中长期配置价值凸显。介于23Q3公司毛/净利率水平超预期,我们略调整公司盈利预测:预计公司2023-2025年营业收入分别为1302.11/1409.00/1527.79亿元,同比增长5.7%/8.2%/8.4%。归母净利润108.28/119.88/137.76亿元,同比增长14.8%/10.7%/14.9%。对应EPS1.70/1.88/2.16元,当前股价对应PE分别为16/14/12倍,维持“买入-A”投资评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--伊利股份(600887),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见伊利股份(600887),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 第一上海证券 06/12
    估值:31.91
    目标价31.91元,买入评级:综上所述,我们预计公司2024-2026年分别有望实现净利润135.5/126.8/140.4亿元,给予目标价31.91元,相当于2024年盈利预测15倍PE,距离当前有17.9%预期涨幅,买入评级。 【伊利股份】液奶短期调整待改善,红利加回购政策提振信心
  • 第一上海证券 06/12
    操作:买入
    买入价: 26.72
    15倍PE,距离当前有17.9%预期涨幅,买入评级。 重要风险:1)食品安全;2)行业竞争加剧;3)经济恢复不及预期。 【伊利股份】液奶短期调整待改善,红利加回购政策提振信心
  • 国联证券 05/16
    操作:买入
    买入价: 27.80
    基于当前竞争加剧以及成本红利延续等因素影响,我们预计2024-2026年公司营业总收入1295.87/1350.88/1396.33亿元,同比增长3.04%/4.25%/3.36%;归母净利润130.66/127.59/137.52亿元,同比增长25.29%/-2.35%/7.78%,3年CAGR为9.66%。参照可比公司估值,我们给予公司2024年18.07倍PE,目标价37.08元,维持“买入”评级。 【伊利股份】调整渠道应对需求疲软,分红+回购提升回报率
  • 天气巨热无比 06/05 16:44
    基本面:较好
    24Q1公司总营收/归母净利润/扣非净利润325.77/59.23/37.28亿元,同比增长-2.58%/63.84%/12.39%。预计婴幼粉24Q2有望恢复正常增长,成人粉有望继续同比增长。预计2024-2026年公司营业总收入1295.87/1350.88/1396.33亿元

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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