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迪普科技(300768)估值分析:4家机构认为“低估”——运营商业务营收高增,员工人数逆势扩张

【U财经】6月11日数据显示:4家机构认为迪普科技(300768)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:13.21元

考虑到下游资本开支承压,公司逆势扩张,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为12.59/15.63/19.28亿元,同比增速分别为21.76%/24.18%/23.35%,归母净利润分别为1.70/2.20/2.81亿元,同比增速分别为34.36%/29.39%/27.81%,EPS分别为0.26/0.34/0.44元/股,3年CAGR为30.49%。鉴于公司是全场景网络安全产品及运营解决方案的领先提供商,参照可比公司估值,我们给予公司2024年50倍PE,目标价13.21元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:19.10元

迪普科技聚焦于网络安全及应用交付领域,是国内网络安全产业的领先厂商,当前公司聚焦运营商、金融、电力能源等高价值客户,并逐步向政府企业等其他客户拓展。我们预计公司2023/24/25年实现营业收入11.28/13.83/17.00亿元,实现归母净利润2.05/2.76/3.56亿元。维持增持-A的投资评级,给予6个月目标价19.10元,对应2023年的60倍动态市盈率。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:19.62元

我们预计公司23-25年营收为11.26亿元、14.57亿元、18.89亿元,归母净利润2.30亿元、2.94亿元和3.90亿元,EPS为0.36元、0.46元和0.61元。参考可比公司估值,给予公司23年PE55x,对应合理目标价19.62元,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--迪普科技(300768),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见迪普科技(300768),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

12.21 -0.73% -0.09
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  • 国信证券 04/24
    操作:买入
    买入价: --
    维持“买入”评级。由于经济复苏节奏影响,我们下修盈利。预计2024-2026年归母净利润为1.80/2.44/3.24亿元(原预测24-25年为3.92/4.79亿元),对应当前PE为40/29/22倍。考虑到公司逆势扩张,同时保持了较高的增长质量,24年有望进一步反转,维持“买入”评级。 【迪普科技】安全产品增速回暖,运营商保持较高增长
  • 国联证券 04/17
    操作:买入
    买入价: 10.11
    考虑到下游资本开支承压,公司逆势扩张,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为12.59/15.63/19.28亿元,同比增速分别为21.76%/24.18%/23.35%,归母净利润分别为1.70/2.20/2.81亿元,同比增速分别为34.36%/29.39%/27.81%,EPS分别为0.26/0.34/0.44元/股,3年CAGR为30.49%。鉴于公司是全场景网络安全产品及运营解决方案的领先提供商,参照可比公司估值,我们给予公司2024年50倍PE,目标价13.21元,维持“买入”评级。 【迪普科技】运营商业务营收高增,员工人数逆势扩张
  • 国联证券 04/17
    估值:13.21
    考虑到下游资本开支承压,公司逆势扩张,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为12.59/15.63/19.28亿元,同比增速分别为21.76%/24.18%/23.35%,归母净利润分别为1.70/2.20/2.81亿元,同比增速分别为34.36%/29.39%/27.81%,EPS分别为0.26/0.34/0.44元/股,3年CAGR为30.49%。鉴于公司是全场景网络安全产品及运营解决方案的领先提供商,参照可比公司估值,我们给予公司2024年50倍PE,目标价13.21元,维持“买入”评级。 【迪普科技】运营商业务营收高增,员工人数逆势扩张

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