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安井食品(603345)估值分析:4家机构认为“低估”——新品叠加渠道细化,24年业绩稳增长

【U财经】6月11日数据显示:4家机构认为安井食品(603345)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:114.70元

基于行业增速放缓及竞争加剧等影响,我们预计2024-2026年公司收入分别为158.31/175.93/194.87亿元,同比增长12.71%/11.13%/10.77%;归母净利润分别为16.46/18.70/20.43亿元,同比增长11.38%/13.59%/9.23%,3年cagr为11.39%。参照可比公司估值,我们给予公司2024年20.43倍PE,目标价114.70元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华福证券  估值:132.49元

鉴于当前整体消费环境较为疲软,结合年报及一季报业绩,我们下调24-25年归母净利润,预计24-26年公司归母净利润为16.90/20.05/22.71亿元(前次24-25年为18.69/23.27亿元),同比+14%/+19%/+13%,对应EPS为5.76/6.84/7.74元,给予2024年23倍PE,对应目标价132.49元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:160.45元

公司渠道端持续深耕,开拓团餐新增量,产品端依托丸之尊2.0、锁鲜装4.0、虾滑等大单品不断放量,同时设立串烤项目组,布局烧烤渠道,开拓新的增长点。我们预计公司2023-2025年的收入分别为152.3/183.1/218.8亿元,净利润分别为16.0/18.8/22.8亿元,维持买入-A的投资评级,6个月目标价为160.45元,相当于2024年25x的动态市盈率。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--安井食品(603345),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见安井食品(603345),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 05/28
    基本面:较好
    考虑2024年下游餐饮复苏较为温和,我们小幅下调此前盈利预测,2024-2026年公司实现营业总收入160.1/180.9/200.6亿元(前预测值为2024-2025年收入174.0/203.1亿元),同比14.0%/13.0%/10.9%;2024-2026年公司实现归母净利润17.0/19.0/20.4亿元(前预测值为2024-2025年利润17.6/21.4亿元),同比14.8%/12.2%/7.0%;预计2024-2026年公司实现EPS约5.79/6.49/6.95元,当前股价对应PE分别为16.7/14.9/13.9倍。公司产品打造能力较强,优势经销渠道经营具有韧性,维持“优于大市”评级。 【安井食品】盈利能力持续改善,提升分红率回馈股东
  • 国信证券 05/28
    操作:买入
    买入价: 96.42
    考虑2024年下游餐饮复苏较为温和,我们小幅下调此前盈利预测,2024-2026年公司实现营业总收入160.1/180.9/200.6亿元(前预测值为2024-2025年收入174.0/203.1亿元),同比14.0%/13.0%/10.9%;2024-2026年公司实现归母净利润17.0/19.0/20.4亿元(前预测值为2024-2025年利润17.6/21.4亿元),同比14.8%/12.2%/7.0%;预计2024-2026年公司实现EPS约5.79/6.49/6.95元,当前股价对应PE分别为16.7/14.9/13.9倍。公司产品打造能力较强,优势经销渠道经营具有韧性,维持“优于大市”评级。 【安井食品】盈利能力持续改善,提升分红率回馈股东
  • 华鑫证券 05/21
    操作:买入
    买入价: 100.70
    我们看好公司烤肠第二增长曲线打造释放成效,属地化研发打造区域爆品,通过产品结构优化不断推升盈利能力,预计2024-2026年EPS分别为5.84/6.79/7.83元,当前股价对应PE分别为17/15/13倍,维持“买入”投资评级。 【安井食品】公司事件点评报告:提质增效,打造区域爆品
  • 股市通 2023/12/11 10:51
    素质:中等
    元旦,春节,消费旺季,预制菜风口,可以观察下
  • 股市通 2023/12/11 10:49
    操作:观望持有

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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