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锦波生物(832982):9家机构给予“买入”评级——Q1业绩延续高增,验证胶原赛道高景气

【U财经】6月11日数据显示:9家机构给予锦波生物(832982)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第152。


给予“买入”评级的机构:9家

上海证券  买入

我们预计23-25年营收12.31/16.35/20.73亿元,同比+57.71%/+32.87%/+26.77%;归母净利润4.93/6.68/8.55亿元,同比+64.42%/+35.46%/+28.06%。对应EPS分别为7.24/9.81/12.56元/股;对应PE为31/23/18倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

西南证券  买入

预计公司2024-2026年归母净利润分别约为4.6/6.4/8.7亿元,对应PE为31/22/16倍。公司作为业内唯一产业化重组人源化胶原蛋白的公司,具有先发优势,随着重组胶原蛋白在应用领域的渗透率不断提高,募投项目加强品牌建设,扩大市场份额,布局不同下游应用领域,公司业绩将呈现高增长趋势。综上,维持“买入”投资评级,建议关注。 (详见【U财经】--研报原文

天风证券  买入

重组胶原蛋白技术的突破带动行业整体增长,国内头部厂商均加速布局,国内供给及需求侧空间均有望提升,预计今年延续高景气。锦波生物为胶原蛋白领军企业,纳入北证50流动性改善,同时商业化加速,业务多点开花,①医美:强强联合修丽可格局优化,锚定高端,强心智,稳价盘,预计24年持续增长;此外在研产品储备丰富,十七型产品上市打造薇旖美矩阵化产品线,近期加大品牌建设携手分众有望卡位C端胶原再生心智。②原料:携手欧莱雅,原料获大厂认证合作,预计持续放量。我们预计24-26年归母净利润为4.95/6.8/8.9亿元,对应PE30/22/16X,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--锦波生物(832982),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见锦波生物(832982),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 06/11
    基本面:较好
    锦波生物为重组胶原蛋白领军企业,在行业红利延续的背景下,2024年为公司商业化进阶重要的一年——C端加码营销打薇旖美?品牌强化消费者心智,B端继续深耕集团大客户,打造标杆,提升复购,公司医美业务进入正循环阶段;去年下半年以来薇旖美?产品规格型别矩阵化拓展,薇旖美?至真提颜针创新韧带滋养扩容补充高端渠道。考虑到公司产品享受行业红利持续放量及新规格产品商业化加速,并看好未来在研管线商业化前景,我们预计24-26年归母净利润由4.95/6.8/8.9上调至5.5/8.0/11.0亿元,对应PE26/18/13X,维持“买入”评级。 【锦波生物】医美业务商业化加速,上调全年业绩
  • 天风证券 06/11
    操作:买入
    买入价: 161.41
    锦波生物为重组胶原蛋白领军企业,在行业红利延续的背景下,2024年为公司商业化进阶重要的一年——C端加码营销打薇旖美?品牌强化消费者心智,B端继续深耕集团大客户,打造标杆,提升复购,公司医美业务进入正循环阶段;去年下半年以来薇旖美?产品规格型别矩阵化拓展,薇旖美?至真提颜针创新韧带滋养扩容补充高端渠道。考虑到公司产品享受行业红利持续放量及新规格产品商业化加速,并看好未来在研管线商业化前景,我们预计24-26年归母净利润由4.95/6.8/8.9上调至5.5/8.0/11.0亿元,对应PE26/18/13X,维持“买入”评级。 【锦波生物】医美业务商业化加速,上调全年业绩

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