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【汽车零部件】汽车和汽车零部件行业周报:试点联合体出炉 智驾产业化提速

原文出处: 民生证券   贡献者:研报专业户

本周数据:6月第一周(6.3-6.7)乘用车销量39.4万辆,同比-0.2%,环比+10.5%;新能源乘用车销量19.0万辆,同比+38.5%,环比+3.3%;新能源渗透率48.3%,同比+13.5pct,环比-3.4pct。


本周行情:表现弱于市场。本周A股汽车板块下跌1.76%(流通市值加权平均,下同),表现弱于沪深300(下跌0.07%)。细分板块中,商用载客车上涨0.10%,乘用车、商用载货车、汽车零部件、摩托车及其他、汽车服务分别下跌0.31%、2.28%、2.67%、3.03%、3.41%。


本周观点:本月建议关注核心组合【比亚迪、长安汽车、赛力斯、伯特利、拓普集团、新泉股份、沪光股份、文灿股份、赛轮轮胎、春风动力】。


智能网联汽车试点联合体出炉智驾产业化提速。2024年6月4日四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点,确定了比亚迪、长安汽车、广汽乘用车、上汽集团、北汽蓝谷、一汽集团、上汽红岩、宇通客车、蔚来汽车等9个进入试点的联合体。试点有望系统推进智能网联汽车产品技术创新、规模化发展和产业生态建设;加速形成系统完备、务实高效的法律法规、管理政策和标准体系,为智能网联汽车规模化推广应用奠定坚实基础。2024年是智能驾驶产业化加速的元年,伴随特斯拉FSD推进入华,NOA落地,有望加速数据积累、技术成熟,我们看好智能驾驶领先的车企。


以旧换新资金下达+新车催化需求有望回暖。根据乘联会,5月中国乘用车市场零售量为168.5万辆,同比-3%,环比+10%;新能源乘用车零售销量79万辆,同比+36%,环比+17%;6月第一周(6.3-6.7)乘用车销量39.4万辆,环比+10.5%,需求回暖。本周,财政部官网发布《关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》,汽车以旧换新补贴年度资金总额为112.0亿元。其中,中央资金64.4亿元,地方资金47.6亿元。伴随政策落地,需求有望好转。展望后续,6月长安深蓝G318、S07、零跑C16、吉利极氪MIX等重点新车有望上市,新车密集催化有望驱动需求回暖,自主加速向上。


投资建议:乘用车:看好智能化、全球化加速突破的优质自主,建议关注【比亚迪、长安汽车、赛力斯、吉利汽车H、长城汽车、理想汽车H】。零部件:看好1、新势力产业链:建议关注华为产业链-【沪光股份、文灿股份、星宇股份、瑞鹄模具、光峰科技、上声电子、上海沿浦】;T链-


【拓普集团、新泉股份、爱柯迪、旭升集团、双环传动、岱美股份、银轮股份】。2、智能化核心主线:建议关注智能驾驶-【伯特利、德赛西威、经纬恒润-W、科博达】+智能座舱-【上声电子、光峰科技、继峰股份】。机器人:建议关注Tier1【拓普集团】;丝杠【北特科技、贝斯特】;减速器【双环传动、精锻科技】。


轮胎:建议重点关注龙头【赛轮轮胎】及高成长【森麒麟】、【玲珑轮胎】。重卡:天然气重卡上量+需求向上,建议关注【潍柴动力、中国重汽】。摩托车:建议关注中大排量龙头车企【春风动力、钱江摩托】。


低空经济:建议关注飞行器【万丰奥威】【亿航智能】;航发【宗申动力】。


风险提示:汽车行业竞争加剧;需求不及预期;智驾进度不及预期。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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