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【通信设备】通信行业2024年中期投资策略:光铜连接时代已至,静待“空”“风”交替来袭

原文出处: 民生证券   贡献者:研报专业户

核心观点


通信板块的投资依然以运营商作为投资主体,以频率和频段演进变化为创新之本实现一体两翼的投资机会,两翼分别是运营环节的基建侧和应用侧两个方面的变化。这两年随着国内5G网络的建设逐步完成(目前已经有 5G基站),运营商的网络建设发生了比较深刻的变化。


基建侧:


新的网络建设主体涌现,从传统的三大运营商变为以互联网厂商作为核心的运营商主体,国内新增阿里/腾讯/字节/百度/华为等,海外新增英伟达/谷歌/微软/亚马逊等为代表的网络建设主体。


国内的网络建设从地面,走向低空、低轨、高轨、海上,水下的一体网体系,实现军民网络大融合的体系,实现虚拟现实网络融合的智能网络融合。


从传统的CT建设,向IT建设转型,从传统计算向并行计算转型,从经典并行计算向量子计算方向转型。从重点提升运算效率向既关注运行效率又高度重视能耗,两者并行发展。


应用侧:


从传统以太网的大数据分析推送信息向以模型为核心的推理网络构建个人的数据文档为核心发展。


从传统的中心化网络体系建设,向边缘计算,边缘网络安全发展。


从传统相对独立的文字、图片、视频、位置信息向各类信息相互融合识别分析发展。


风险提示:新基建、数字经济等政策落地不及预期;通信、数通市场需求不及预期; AI下游应用发展不及预期;卫星互联网产业进程不及预期。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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