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【公用事业】环保与公用事业周报:《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》印发,碳足迹核算体系加速完善

原文出处: 德邦证券   贡献者:研报专业户

投资要点:


行情回顾:本周各板块涨跌不一,申万(2021)公用事业行业指数上涨2.8%,环保行业指数下跌5.2%。公用事业板块中水电涨幅较大,上涨5.7%,环保板块中环境修复跌幅较大,下跌9%。


行业动态


环保:


(1)15部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》,碳排放数据管理有望迎来发展良机。《方案》提出,到2027年,碳足迹管理体系初步建立。制定发布与国际接轨的国家产品碳足迹核算通则标准,制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准,产品碳足迹因子数据库初步构建,产品碳足迹标识认证和分级管理制度初步建立,重点产品碳足迹规则国际衔接取得积极进展。到2030年,碳足迹管理体系更加完善,应用场景更加丰富。制定出台200个左右重点产品碳足迹核算规则标准,覆盖范围广、数据质量高、国际影响力强的产品碳足迹因子数据库基本建成,产品碳足迹标识认证和分级管理制度全面建立,产品碳足迹应用环境持续优化拓展。产品碳足迹核算规则、因子数据库与碳标识认证制度逐步与国际接轨,实质性参与产品碳足迹国际规则制定。重点推荐:环境监测与碳监测仪器领军者【雪迪龙】;分析仪器领域领军企业【皖仪科技】;监测仪器龙头【聚光科技】。


(2)多领域推行节能降碳专项行动计划,建议关注节能环保设备。国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局印发多项节能降碳专项行动计划,涉及钢铁、水泥、炼油、合成氨等能源消耗和二氧化碳排放等重点领域,旨在深入挖掘上述行业节能降碳潜力,加快节能降碳改造和用能设备更新。相关行动计划明确了各行业节能降碳等主要目标。重点推荐:细分行业冠军,设备具备节能优势的【冰轮环境】【中泰股份】;建议关注:洁净室龙头【美埃科技】;节能环保设备专家【瑞晨环保】。


公用:


(1)内蒙大力发展新能源发电,目标在全国率先建立以新能源为主体的能源供给体系。国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。内蒙古自治区党委常委、自治区常务副主席黄志强表示,立足禀赋优势,内蒙古逐“绿”前行、向“新”出发,提出“两个率先”“两个超过”的目标,在全国率先建立以新能源为主体的能源供给体系,率先构建以新能源为主体的新型电力系统,到2025年新能源装机规模超过火电装机规模,到2030年新能源发电总量超过火电发电总量。目前,内蒙古新能源装机已率先突破1亿千瓦,今年底将提前完成超过火电装机的目标。重点推荐:国电投旗下,东北绿电龙头【吉电股份】;设备+运营齐发力的综合智慧能源供应商【九洲集团】。建议关注:积极布局新能源,股息突出的【内蒙华电】


(2)湖南省研究部署全省氢能发展布局方案及支持政策制定等工作。湖南省召开全省氢能发展布局方案及产业政策专题会。会议强调,要找准定位,充分发挥湖南在氢能装备、材料、应用等领域的比较优势,积极打造氢能应用示范区。要锚定目标,以建设“一港两廊多区”为目标,加快推进氢能在各领域推广应用。重点推荐:收购湖南艾尔希,布局工业气体零售终端的【九丰能源】;建议关注:氢液化、氢储运及加注能力位于国内领先水平的【蜀道装备】。


本周专题:纵观嘉能可50年发展历史,从较为单一的业务结构起家,完成原始资本积累后不断通过收并购实现业务范围扩展,在全球范围内建立起完善的生产和销储体系;并在同行业内向上下游进行延伸,完成上下游一体化整合,通过垂直整合布局全产业链,嘉能可打通了整个大宗商品产业链,使得其不仅具备时空和信息上的优势,还能够低成本调配众多产品,大大提高交易灵活性。对应到国内,我们亦看好致力于上下游一体化整合、通过扩大资源池平衡周期风险,并具备物流、仓储和服务优势的能源企业。重点推荐:【九丰能源】;建议关注:【新奥股份】【深圳燃气】。


投资建议:“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求,节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度,建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇。重点推荐:国林科技、倍杰特;建议关注:冰轮环境、高能环境、伟明环保、旺能环境、华宏科技、中国天楹。“十四五”期间,能源结构低碳化转型将持续推进,风电和光伏装机依然保持快速增长,水电核电有序推进,同时储能、氢能、抽水蓄能也将进入快速发展阶段。重点推荐:南网科技、中国核电、华电重工、中泰股份、申菱环境;建议关注:穗恒运A、科汇股份、三峡能源、龙源电力、林洋能源、九丰能源、苏文电能、华能国际、国电电力。


风险提示:项目推进不及预期;市场竞争加剧;国际政治局势变化;政策推进不及预期;电价下调风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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