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06/10 20:45
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思源电气(002028)研报解读--太平洋:业绩快速增长,海外+新产品加速成长

太平洋近期发布了思源电气(002028)研究报告:“【思源电气】2023年报及2024年一季报点评:业绩快速增长,海外+新产品加速成长”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>公司输变电业务积累深厚,网内有望随行业保持稳定增速,看好海外市场建设及新产品创新加速成长,我们调整公司2024-2026年营业收入预测为165.6/204.8/251.5亿(前值为2024-2025年165.1/201.8亿,新增2026年预测),同比增长32.9%/23.71%/22.78%;归母净利21.3/26.1/32.4亿(前值为2024-2025年21.9/27.2亿,新增2026年预测),同比增长36.4%/22.7%/24%,当前股价对应PE25/20/16倍,维持“买入“评级

<研报原文> 太平洋--【思源电气】2023年报及2024年一季报点评:业绩快速增长,海外+新产品加速成长



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

73.05 +0.50% +0.36
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
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  • 太平洋 05/12
    操作:买入
    买入价: 71.80
    公司输变电业务积累深厚,网内有望随行业保持稳定增速,看好海外市场建设及新产品创新加速成长,我们调整公司2024-2026年营业收入预测为165.6/204.8/251.5亿(前值为2024-2025年165.1/201.8亿,新增2026年预测),同比增长32.9%/23.71%/22.78%;归母净利21.3/26.1/32.4亿(前值为2024-2025年21.9/27.2亿,新增2026年预测),同比增长36.4%/22.7%/24%,当前股价对应PE25/20/16倍,维持“买入“评级 【思源电气】思源电气2023年报及2024年一季报点评:业绩快速增长,海外+新产品加速成长
  • 海通国际 05/06
    估值:72.27
    及投资建议:根据公司最新的订单、营收增速指引,我们预计公司2024-2026年公司营业收入分别为148.2/175.6/207.0亿元(24-25年原预测181.9/224.0亿元),对应归母净利润为20.2/25.4/31.0亿元(24-25年原预测20.8/25.5亿元),最后根据DCF模型,目标价为72.27元/股(原目标价57.86元/股,+25%),并维持“优大于市”评级。 【思源电气】2024Q1业绩超市场预期,盈利能力不断提升
  • 海通国际 05/06
    操作:买入
    买入价: 65.14
    根据公司最新的订单、营收增速指引,我们预计公司2024-2026年公司营业收入分别为148.2/175.6/207.0亿元(24-25年原预测181.9/224.0亿元),对应归母净利润为20.2/25.4/31.0亿元(24-25年原预测20.8/25.5亿元),最后根据DCF模型,目标价为72.27元/股(原目标价57.86元/股,+25%),并维持“优大于市”评级。 【思源电气】2024Q1业绩超市场预期,盈利能力不断提升
  • 投资本质 10/31 11:25
    估值:46.00
  • 投资本质 10/31 11:25
    素质:中等

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