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牧原股份(002714)基本面分析:6家机构给予“好评”——养殖成本领先,周期回暖业绩改善可期

【U财经】6月10日数据显示:6家机构给予牧原股份(002714)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第198。


给予“好评”的机构:6家

东兴证券  较好

我们看好公司作为生猪龙头企业的核心成本优势,公司业绩有望随猪周期回暖持续改善。我们预计,公司24-26年归母净利分别为67.70、262.16和165.54亿元,EPS为1.27、4.79和3.03元,PE为35、9和15倍,维持“强烈推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

公司2023年前三季度完全成本呈现逐季下降态势,由年初的15.6元/公斤下降至9月份的14.5元/公斤,Q4受天气与疫病防控因素影响成本略有提升,公司整体成本水平位于行业第一梯队。展望2024年,随着公司优秀场线的复制与推广,公司养殖成本离散度有望进一步缩小,从而带动整体成本持续下降,公司有望在2024年实现完全成本14元/公斤的目标。(详见【U财经】--研报原文

华安证券  较好

我们预计2023-2025年公司生猪出栏量分别为6382万头、6764万头、7500万头,同比分别增长4.3%、6%、10.9%;育肥猪出栏量分别为6227万头、6646万头、7182万头,同比分别增长12.6%、6.7%、8.1%;主营业务收入分别为1082亿元、1270.7亿元、1630.7亿元,归母净利分别为-44.3亿元、104.1亿元、395.3亿元,同比分别增长-133.4%、335.1%、279.6%,归母净利润前值2023年2.81亿元、2024年281.76亿元、2025年235.04亿元,本次调整幅度较大的原因是,修正了23-25年生猪出栏量和猪价预期。公司作为我国最大的生猪养殖企业,成本在所有上市猪企中最低。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--牧原股份(002714),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:1家

首创证券  中等

截至目前,公司在中原、东北等区域共投产10家屠宰厂,屠宰产能2900万头/年。随着未来销售渠道不断拓展,产能利用率进一步提升,公司屠宰板块有望实现扭亏为盈。(详见【U财经】--研报原文


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见牧原股份(002714),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 中原证券 05/14
    操作:买入
    买入价: 47.68
    3.18/3.53/1.79元,对应PE为15.01/13.52/26.58倍。根据生猪养殖行业可比上市公司市盈率情况,给予公司2024年23XPE,目前公司仍有估值扩张空间。考虑到公司龙头企业的规模优势和屠宰板块的业绩增长空间,维持公司“增持”的投资评级。 【牧原股份】2023年年报及2024年一季报点评,业绩短期承压,屠宰产能持续释放
  • 天气巨热无比 06/07 16:13
    基本面:较好
    截至2024年一季度末,公司共投产10家屠宰厂,投产屠宰产能2,900万头/年,目前公司仍有估值扩张空间,预计公司2024-2026年归母净利润分别为173.67/192.68/98.05亿元

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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