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科思股份(300856)基本面分析:7家机构给予“好评”——23Q4归母净利延续高增长,公司业绩兑现能力较强

【U财经】6月10日数据显示:7家机构给予科思股份(300856)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第137。


给予“好评”的机构:7家

信达证券  较好

预计23-25年归母净利分别为7.4/9.0/10.7亿元,1月15日收盘价对应PE分别为15/13/11倍。当前市场开始关注超跌板块中具备强业绩兑现能力的标的,从业绩确定性角度来看,科思24年新型防晒剂持续放量、新品个护原料逐步放量,业绩增长确定性较强,建议关注。 (详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

公司市场地位稳步提升,防晒需求持续增长,公司在21Q4提价以来,从2022年开始,连续7个季度毛利率和归母净利率环比提升,盈利能力持续改善。氨基酸表活以及PO进入收尾阶段,看好23年新型防晒剂P-S、氨基酸表活以及PO贡献收入,以及未来2-3年的新项目不断放量,预计23-25年净利润为7.32/9.52/12.45亿元,同比增长88.5%/30.1%/30.8%,对应PE为16/12/9X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

开源证券  较好

公司市场地位的稳步提升和防晒产品市场需求的继续增长,同时,高毛利率新型防晒剂和其他个护新品占比提升及整体产能利用率提升,带动收入和盈利能力提升。我们维持盈利预测不变,预计公司2023-2025年归母净利7.5/9.6/12亿元,yoy+92.6%/+28.7%/+24.8%,EPS为4.42/5.68/7.1元,当前股价对应PE为15.2/11.8/9.5倍。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--科思股份(300856),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见科思股份(300856),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 东吴证券 04/22
    操作:买入
    买入价: 79.50
    公司是稀缺的化妆品原料全球龙头,需求较为旺盛、新品类推出较快,推动业绩持续高增。我们维持2024~26年归母净利润分别为9.3/11.8/14.6亿元,2024~26年归母净利润分别同增26%/27%/24%当前市值对应2024~26年PE为15x/11x/9x,维持“买入”评级。 【科思股份】科思五问-深度解析美护原料全球龙头壁垒与路径
  • 天风证券 04/22
    操作:买入
    买入价: 79.50
    公司作为全球防晒剂原料头部厂家,①看好公司竞争格局稳步提升;②新型防晒剂产能利用率提升&快速推进高端个人护理品及合成香料项目建设,高盈利能力产品占比提升,同时品类外延拓展,基于当前客户高粘性有望展现更多可能性。考虑公司新品产能释放预计推动盈利能力持续提升,上调盈利预测,预计24-25年归母净利润由8.8/10.9亿提升至9.3/11.7亿,对应PE14/12X,维持“买入”评级。 【科思股份】2023年归母净利7.34亿,高盈利能力延续
  • 国金证券 04/18
    操作:买入
    买入价: 83.66
    预计24-26年归母净利润9.56/11.70/13.82亿元、同比+30%/+22%/+18%,对应PE16/13/11倍,维持“买入”评级。 【科思股份】1Q24业绩符合预期,防晒剂新品加速放量驱动成长
  • 股市风云 10/23 15:47
    操作:买入
    买入价: 62.25
    补仓

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